Colliers Quarterly Report Q42020 Retail VIE - Tài liệu tham khảo | Đại học Hoa Sen

Colliers Quarterly Report Q42020 Retail VIE - Tài liệu tham khảo | Đại học Hoa Sen và thông tin bổ ích giúp sinh viên tham khảo, ôn luyện và phục vụ nhu cầu học tập của mình cụ thể là có định hướng, ôn tập, nắm vững kiến thức môn học và làm bài tốt trong những bài kiểm tra, bài tiểu luận, bài tập kết thúc học phần, từ đó học tập tốt và có kết quả cao cũng như có thể vận dụng tốt những kiến thức mình đã học.

Quý 4 | t NamVi
Research & Forecast Report | Colliers International
2
H CHÍ MINH
Tình hình hi n t i: Ph c h i nh sau giai đoạn khó khăn
Bán l m t trong nh ng ngành b nh ng tiêu c c nh ất do đại
dch Covid-19.r t nhi u không gian b tr l i và m t s cuộc đàm
phán dẫn đến vi u ch nh giá kho ng 30%. Nhiệc điề ều thương hiệu ln
đã quyết định đóng cử ậm chí đóng cửa mt s chi nhánh hay th a ti
Việt Nam, như Parkson, Big C Auchan. Do tình hình Covid-19 kéo
dài, giá thuê bán l tiếp t c gi m trong quý 4. C th, giá thuê ghi nhn
gim kho ng 10 USD/m2/tháng so v ới cũng năm 2019. Tuy nhiên,
t l l n duy trì ấp đầy v m i cùng kìức cao, cao hơn 1% so vớ .
Ngun cung: Ngu n cung m i trong quý 4
Th trường có thêm mt d án bán l m i trong quý 4 là Terra Royal
qun 3, b sung thêm 7.712m2 cho th trư ng bán l . Nhìn chung,
th trườ ng 7 dđã chào đón 50.000m2 từ án mới trong năm 2020,
trong đó các dự ếm hơn 80% diệ án vùng ven chi n tích. Sau nhiu
tháng c i t ng m ạo, Parkson (Malaysia) đã đưa vào hoạt độ ột lượng
ln m t b ng v i Parkson Saigontourist qu n 1. Bên ới hơn 1.700m2 tạ
cnh Uniqlo, m n tột thương hiệu khác đế Nht Bản là MUJI cũng đã
khai trương cửa hàng đồ gia dụng trong trung tâm thương mại này và
d kiến nâng GFA lên 2.000m2 trong quý này.
Ngun c u: Nhìn chung t l l ấp đầy v n cao b t ch ấp đại
dch
Nhu c u v m t b ng bán l hàng hoá và d ch v v nh m c dù n ổn đị
lượng khách qu c t m m nh. Nhi ế gi ều thương hiệu quc t bao gế m
Uniqlo, Giordano, ACE, H&M Watson ti p t ng cế ục tăng số lượ a
hàng u này nhìn chung cho th y s Việt Nam trong năm 2020, điề
tin tưởng ca các nhà bán l nước ngoài vi th trường bán l Vit
Nam b t ch i d ch Covid- u này là báo hi u t t trong vài ấp đạ 19 và điề
năm tới cho th trường bán l Vit Nam.
Trin v ng: K v ng ph c h i
Th trường bán l TPHCM s chào đón trung tâm thương mại Socar ti
thành ph n sau, ngu n cung Th Đức vào quý 1 2021. Trong giai đoạ
mới đa dng s cung c p di n tích bán l l n v i 430.000m2, ch yếu
nm vùng ngoài ô như Vincom Megamall Grand Park (thành ph
Th Đức) và Elite Mall (qu n 8). D n trong quý cu kiế ối năm 2020 và
quý 1 năm 2021, vớ ềm năng kinh tế ội địi ti kh quan, tiêu dùng n a
tăng và ảnh hư ệp định thương mạng t hi i FTA và EVFTA, th ng trườ
bán l Việt Nam được kì vng s ci thi a, UKVFTA s chính ện. Hơn nữ
thc có hiu lực vào 1 tháng 1 năm 2021, nâng cao kh năng đầu tư
của các thương hiệu Anh Quốc đầu tư vào thị trưng bán l Vit Nam.
Bên cạnh đó, RCEP thể hin s h p tác giữa các nước ASEAN và 5 nn
kinh t l n khác bao g m Trung Qu c, Nh t B n, Hàn Qu c, Úc và New ế
Zealand hi v u này s cung c p m ng l n khách thuê ọng điề ột lượ
quc t .ế
Tên d án
Địa
điểm
Din tích
cho thuê
(m2)
Năm dự
kiến hoàn
thành
Socar Mall
TP. Th
Đức
40,000
1Q2021
Central Mall East
Saigon
TP. Th
Đức
39,000
1Q2021
Sense City East
Saigon
TP. Th
Đức
50,000
1Q2021
Elite Mall
Q8
42,000
1Q2021
Vincom Megamall
Grand Park
TP. Th
Đức
45,000
4Q2021
Ngun: Colliers International
Ngun: Colliers International
Biểu đồ 1: TP. HCM Bán l , Giá thuê trung bình và T
l lấp đầy
Ngun: Colliers International
Bng 1: TP. HCM Bán l, Nguồn cung tương lai
90.0%
91.0%
92.0%
93.0%
94.0%
95.0%
96.0%
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
Giá chào thuê Tỷ lệ lấp đầy
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
m2
Khối đế bán lẻ Trung tâm mua sắm
Trung tâm thương mại
Quý 4 | Vi t Nam
Research & Forecast Report | Colliers International
`
Bng 1 : TP. HCM Bán l , D án tiêu bi u
STT
Tên d án
Địa ch
Địa điểm
Năm hoàn
thành
Din tích
cho thuê
(m2)
Giá thuê
trung bình
(USD/m2/
tháng)
T l l ấp đầy
(%)
1
Sheraton Saigon
88 Đồng Kh i
Qun 1
2003
750
120
99%
2
The Manor 1
91 Nguy n H u
Cnh
Bình Th nh
2006
2,000
22
99%
3
Opera View
11 Lê L i
Qun 1
2006
1,260
54
100%
4
Caravelle Hotel
19 Công Trường Lam
Sơn
Qun 1
2007
150
105
100%
5
New World Hotel
76 Lê Lai
Qun 1
2009
1,000
92
100%
6
Hotel Continental Sai
Gon
132-134 Đồng Kh i
Qun 1
2009
200
90
100%
7
mPlaza Saigon
35 Lê Du n
Qun 1
2009
6,830
60
90%
8
The Garden Mall
190 Hng Bàng
Qun 5
2017
24,000
35
85%
9
The Manor 2
91 Nguy n H u
Cnh
Bình Th nh
2011
2,500
22
100%
10
The Oxygen Mall
628C Xa l Hà N i
TP. Th c Đứ
2011
5,000
18
99%
11
Rex Arcade
141 Nguy n Hu
Qun 1
2011
2,000
130
100%
12
ICON 68 @ BFT
45 Ngô Đức Kế
Qun 1
2011
8,000
90
90%
13
Saigon Airport Plaza
01 Bạch Đằng
Tân Bình
2013
7,623
22
95%
14
Imperia An Phu
Đông Tây 1
TP. Th c Đứ
2013
2,940
15
85%
15
President Place
93 Nguy n Du
Qun 1
2013
800
42
100%
16
Times Square
22-36 Nguy n Hu
Qun 1
2013
9,000
300
100%
17
Sunrise City - phase 1
23 25- -27 Nguyn
Hu Th
Qun 7
2014
3,500
35
96%
18
Terra Royal
278 Nam K Kh i
Nghĩa
Qun 3
2020
TBC
TBC
100%
Khối đế bán l
1
Diamond Plaza
34 Lê Du n
Qun 1
1999
9,000
90.0
95%
2
Parkson Saigontourist
Plaza
35 Lê Thánh Tôn
Qun 1
2002
17,000
150.0
95%
3
RomeA
117 Nguyễn Đình
Chiu
Qun 3
2017
12,000
47.0
80%
Trung tâm mua s m
1
Vincom Center
Landmark 81
772 Điện Biên Ph
Bình Th nh
2018
50,000
100.0
90%
2
Vincom Mega Mall
Thảo Điền
161 Xa l Hà N i
TP. Th c Đứ
2015
90,000
70.0
95%
3
Saigon Center
35 Nam K Kh i
Nghĩa
Qun 1
1996
55,000
160.0
95%
4
Lotte Mart Saigon
South
469 Nguy n H u
Th
Qun 7
2008
24,000
40.0
90%
5
Vincom Center Đồng
Khi
72 Lê Thánh Tôn
Qun 1
2010
45,000
150.0
93%
6
Vincom Plaza 3/2
3C Ba Tháng Hai
Qun 10
2010
25,000
42.0
85%
7
Lotte Mart Phú Th
968 Ba Tháng Hai
Qun 11
2010
24,500
40.0
80%
8
Crescent Mall
101 Tôn D t Tiên
Qun 7
2011
45,000
44.0
97%
9
Satra Ph m Hùng
C6/27 Ph m Hùng
Qun 8
2011
11,528
20.0
83%
10
Vn H nh Mall
11 Sư Vạn Hnh
Qun 10
2018
55,000
55.0
100%
11
GigaMall
242 Ph ạm Văn Đồng
TP. Th c Đứ
2019
110,000
30.0
100%
12
Crescent Mall Phase 2
101 Tôn D t Tiên
Qun 7
2019
18,000
30.0
90%
Trung tâm thương mại
Ngun: Colliers International
Quý 4 | t NamVi
Research & Forecast Report | Colliers International
HÀ N I
Tình hình ho ng: Thạt độ trường ổn định
Trong quý cu i cùng c ng h p m ủa năm 2020, số lượng các trườ c
Covid-19 v m c th an toàn trong xã hn ấp, điều này làm tăng độ i
dẫn đế ạt độ ạt độn vic các ho ng chính tr, hi ho ng tr li ti các
khu v c công c ng c a Hà N i. Sau m ột năm đầy thách thức, đời sng
của người tiêu dùng đang phụ ồi, các nhà đầu tư và các nhà bán lẻc h
nhn th y th c c i thi . trường đang đượ ện đáng kể
C th, giá thuê bán l trung bình 60 USD/m2/tháng, tăng 10
USD/m2/tháng so v c. T l l y toàn thới quý trướ ấp đầ trường v n gi
m c ổn định, tăng nhẹ t 93% trong năm 2019 lên 94% với giá thuê
trung bình tăng từ 49.4 USD lên 60.49 USD. Giá chào thuê và t l lp
đầy năm 2021 dự ập chí đượ kiến s gi nguyên hoc th c ci thin,
ch ế y u nh vào s hi ph c kinh t . ế
Ngun cung: Ngu n cung m khu v c ngo i ô i
D án hoàn thành g t Vincom Mega Mall Ocean Park ần đây nhấ
đượ c chính th ng tức đi vào hoạt độ i huy n Gia Lâm vào tháng 12
năm 2020. Trung tâm thương mại m i này cung c p thêm 56.000m2
din tích bán l cho th trường. Đây không ch là trung tâm thương
mi l n nh t do Vingroup phát tri n, mà còn là m trong nh ng d t
án thương mại ln nht Vit Nam.
Th trường Hà N i s thêm 20 d án mi cung c p 302.000m2 di n
tích bán l vào năm 2021, nm các khu v c ngoài trung tâm. Các d
án tr c quy ho ch bao g Vincom Mega Mall Smart ọng điểm đượ m
City, Lotte Ciputra Mall, và Aeon Mall Hoàng Mai Giáp Bát, vi c ngu n
cung ng khu vc ngoi ô th làm gim giá thuê ca toàn th
trường.
Ngun cầu: Đã ghi nhậ ức tăng gần m n đây
Các nhà bán l quc t ế có xu hướng t p trung vào các tiêu chu n ch t
lượng và sn ph m c a th trường. Tiềm năng của th trường Vi t Nam
vi g n 100 tri u dân ng t ng l i n i phát tri ớp trung lưu m n
đang thúc đẩ ủa ngườy sc mnh chi tiêu c i tiêu dùng và làm các nhà
bán l m i gia nh p quan tâm b t ch p nh ng thách th c c ủa năm
2020.
Tri vn ọng: Hưởng l i t các tho thu n qu c t ế
Do dòng v n FDI vào Vi t Nam t l thu n v i nhu c u v th trường
bán l c c ngoài, nhi c ngoài s ủa các công ty nướ ều nhà đầu nướ
tn d ng này và chi trong viụng xu hướ ếm ưu thế c phát tri n các toà
nhà phc hp theo tiêu chu n qu c t , nh m thu hút khách thuê bán ế
l trên toàn th i. Nhi u hiế gi ệp đị ại thương sẽnh ngo bắt đầu có hiu
lc ho c ti ếp t u cho thục vào năm 2021 sẽ thúc đây nhu c trường
bán l. C , các ho ng c a EVFTA s th ạt độ thúc đẩy thương mại gia
Vi t Nam liên minh EU, trong khi UKVFTA s ph trách việc tăng
cường m i quan h a Vi t Nam và Anh Qu c, RCEP là liên k t gi gi ế a
Vi ế ết Nam v i ASEAN 5 nn kinh t ln khác trên th gii. Nh ng
điề u này s giúp cho Vi c thêm nhiệt Nam thu hút đượ u nhàn l
nước ngoài.
Tên d án
Địa điểm
Din tích
cho thuê
(m2)
Năm dự
kiến hoàn
thành
Vincom
Megamall
Smart City
Nam T
Liêm
68,000
1Q2021
Lotte Ciputra
Mall
Tây H
200,000
1Q2021
Ngun: Colliers International
Biểu đồ 3: Hà N Bán l , Giá thuê trung bìnhi
Biểu đồ 4: Hà N Bán l , T l li ấp đầy
Bng 3: Hà Ni Bán l, Nguồn cung tương lai
Ngun: Colliers International
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Ngun: Colliers International
-
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021F
USD/m2/tháng
Quý 4 | Vi t Nam
Research & Forecast Report | Colliers International
`
STT
Tên d án
Địa ch
Địa điểm
Năm hoàn
thành
Din tích
cho thuê
(m2)
Giá thuê trung
bình
(USD/m2/tháng)
T l l p
đầy (%)
1
Central Building
31 Hai Bà Trưng
Hoàn Ki m ế
1995
550
110.0
100%
2
International Centre
17 Ngô Quy n
Hoàn Ki m ế
1995
2,500
130.0
100%
3
Hanoi Tower
49 Hai Bà Trưng
Hoàn Ki m ế
1997
2,515
55.0
100%
4
63 Lý Thái T Building
63 Lý Thái T
Hoàn Ki m ế
1998
650
120.0
90%
5
ICC Building
71 Nguy n Chí Thanh
Đống Đa
2006
2,900
16.0
100%
6
Pacific Place
83B Lý Thường Kit
Hoàn Ki m ế
2007
2300
67.0
100%
7
Opera Business Center
6B Tràng Ti n
Hoàn Ki m ế
2006
370
120.0
100%
8
Asia Tower
6 Ph Nhà Th
Hoàn Ki m ế
2008
300
107.0
95%
9
Sentinel Place
41A Lý Thái T
Hoàn Ki m ế
2011
700
45.0
100%
10
Sky City Tower
88 Láng H
Đống Đa
2010
5,400
65.0
100%
11
Mandarin Garden
Residential
1 Hoàng Minh Giám
Cu Gi y
2013
11,000
25.0
95%
12
Golden Place
M Trì
Nam T Liêm
2015
19,500
30.0
85%
13
Handico Tower
M Trì Phm Hùng
Nam T Liêm
2016
1,500
33.0
100%
14
Hong Kong Tower
243A La Thành
Đống Đa
2018
4,500
24.0
93%
Khối đế bán l
1
The Garden (Bitexco)
KĐT The Manor, Mễ Trì
Nam T Liêm
2007
24,063
34.0
100%
2
H Gươm Plaza
104 Tr n Phú
Hà Đông
2013
23,380
20.0
100%
3
Lotte Department Store
54 Li u Giai
Ba Đình
2014
21,480
60.0
90%
Trung tâm mua s m
1
Vincom Center Bà Tri -u
Tower A&B
191 Bà Tri u
Hai Bà Trưng
2004
17,700
165.0
92%
2
Vincom Center Bà Tri -u
Tower C
191 Bà Tri u
Hai Bà Trưng
2004
10,974
165.0
100%
3
Syrena
51B Xuân Di u
Tây H
2008
3,668
18.0
75%
4
Tràng Ti n Plaza
24 Hai Bà Trưng
Hoàn Ki m ế
2013
12,000
145.0
70%
5
Savico Megamall
07-09 Nguy ễn Văn Linh
Long Biên
2011
43,500
30.0
98%
6
Vincom Center Long
Biên
KDT Vincom
Long Biên
2011
29,000
21.0
85%
7
Indochina Plaza Hanoi
241 Xuân Th y
Cu Gi y
2012
17,000
25.0
70%
8
Vincom Mega Mall -
Royal City
72A Nguy n Trãi
Thanh Xuân
2013
181,317
27.0
70%
9
Vincom Mega Mall -
Times City
458 Minh Khai
Hai Bà Trưng
2013
83,950
47.0
100%
10
Aeon Mall Long Biên
27 C Linh
Long Biên
2015
72,000
17.0
100%
11
Vincom Nguy n Chí
Thanh
54A Nguy n Chí Thanh
Đống Đa
2015
65,328
58.0
98%
12
Vincom Center Phm
Ngc Th ch
02 Ph m Ng c Th ch
Đống Đa
2016
20,250
59.0
100%
13
Artemis
03 Lê Tr ng T n
Thanh Xuân
2017
27,000
33.0
90%
14
Vincom Center
Metropolis
29 Li u Giai
Ba Đình
2018
38,000
34.0
95%
15
Sun Plaza Ancora
03 Lương Yên
Hai Bà Trưng
2019
27,253
80.0
100%
16
Vincom Center Tr n Duy
Hưng
119 Tr ần Duy Hưng
Đống Đa
2019
45,000
44.0
90%
17
Aeon Mall Hà Đông
Hoàng Văn Thụ
Hà Đông
2019
74,000
30.0
92%
18
Vincom Mega Mall
Ocean Park
Kiêu K
Gia Lâm
2020
56,000
58.0
80%
Trung tâm thương mại
Bng 4: Hà Ni Bán l, D án tiêu biu
Ngun: Colliers International
Quý 4 | t NamVi
Research & Forecast Report | Colliers International
ĐÀ NẴNG
Tình hình hoạt động: Tăng nh sau ng ảnh hưở
của đợt dch th hai
Là thành ph chu ảnh hưởng nng n nht của đợt đại dch Covid-
19 ln th hai, Đà Nẵng đã phải đối m t v ới muôn vàn khó khăn, thị
trườ ng bán l cũng không phải là ngoi l .
Do ng n ng n c i d ch Covid-19, m t s cảnh hưở ủa đạ ửa hàng đã
phi t y nhu c u v m t b ng bán l , mạm đóng cửa. Để thúc đẩ t
s ch nhà đã giả ới 20% giá thuê cho ngườm t i thuê. Tuy nhiên, th
trườ ếng bán l đã chứng ki n s c i thi n d n v t l l ấp đầy và giá
chào thuê trung bình tăng lên vào nhữ ối năm 2020ng tháng cu .
Ngun cung: Không có ngu n cung m i
Th trường văn phòng không nguồn cung mi trong quý này do
nhiu ch đầu tư vẫn còn th n tr ng và không bi ết đt d ch hai th
s din ra trong bao lâu. V phân b gia các qu n, 32% t ng di n
tích bán l n m Sơn Trà, 31% ận Ngũ qun Hi Châu, 31% qu
Hành Sơn và quận Thanh Khê chiếm 6%.
Ngun cu: S lượng khách thuê m nh gi
Do nhiu c a trong th i d ch nên t l lửa hàng đóng cử ời gian đạ p
đầy 95% trong quý IV được ghi nh n th ấp hơn 3% so với năm 2019.
Tuy nhiên, sau khi kh ng ch ế thành công đại d ch, th trường bán l
Đà Nẵng đã dấ ại. Đặu hiu phc hi tr l c bit, giá chào thuê
trung bình tăng so với quý trước lên khong 30 USD/m2/tháng.
Trin vọng: Thúc đy th ng bán l s trườ đi lên nhờ
ph c hi c a ngành du l ch
Th trường bán l t ng s ại Đà Nẵ tiếp t ục tăng cao khi thành phố
đón nhiều khách du l ch qu c t l ế tr ại, theo xu hướng k t tháng
9 năm 2020 trong bối c nh các c a hàng bán l có th tiế p t c kinh
doanh do nhu c u mua s m của khách hàng tăng lên. Dự kiế n, vi c
xây d ng m t s d án s được ti p tế c di n ra và cung c p ít nh t
20.000m2 di n tích bán l cho th ng vào cu trườ ối năm 2021. Các
Hiệp định Thương mại Quc tế bao gm EVFTA, UKVFTA và RCEP
được k vng s y nhu c u cho th ng bán l góp thúc đẩ trườ
phn vào s c h ph ồi trong năm 2021.
Ngun: Colliers International
Ngun: Colliers International
Biểu đồ 6: Đà Nẵ ẻ, Xu hướng Bán l ng th trường
Ngun: Colliers International
Biểu đồ 5: Đà Nẵng Bán l, Tình hình hoạt động
Biểu đồ 7: Đà Nẵng Bán l, Ngun cung theo qun,
huyn
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0
10
20
30
40
50
60
Khối đế
bán lẻ
Trung tâm
mua sắm
Trung tâm
thương mại
USD/m2/tháng
Giá chào thuê trung bình Tỉ lệ lấp đầy
94%
94%
95%
95%
96%
96%
97%
97%
98%
98%
99%
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
2017 2018 2019 2020 2021F
USD/m2/tháng
Giá chào thuê trung bình Tỉ lệ lấp đầy
31%
32%
6%
31%
Hải Châu Sơn Trà
Thanh Khê Ngũ Hành Sơn
Quý 4 | Vi t Nam
Research & Forecast Report | Colliers International
`
Bng 5: Đà Nẵng Bán l, D án tiêu biu
Copyright © 2020 Colliers International
Thông tin trong tài li c l y t các ngu y. M c dù m i n l c th c hi ệu này đượ ồn được coi là đáng tin cậ ực đã đượ ện để
đả đả m bo tính chính xác, chúng tôi vn không th m b o hoàn toàn. Chúng tôi không ch u trách nhim cho bt k s
chênh l c gi c khuy n khích tham kh o ý ki n c v n chuyên gia c a h c khi s d ng trên b t k ệch nào. Đ đượ ế ế trướ
tài li u nào trong báo cáo này.
STT
Tên d án
Địa ch
Địa điểm
Năm hoàn
thành
Din tích
cho thuê
(m2)
Giá thuê
trung bình
(USD/m2/
tháng)
T l l ấp đầy
(%)
1
Indochina Riverside Towers
74 Bạch Đằng
Hi Châu
2008
5,251
20.3
90%
2
HAGL - Lake View Residences
72 Hàm Nghi
Thanh Khê
2013
7,200
10.0
100%
Khối đế bán l
1
Parkson Vĩnh Trung Plaza
253-257 Hùng
Vương
Hi Châu
2015
8,000
20.0
99%
Trung tâm mua s m
1
Danang Square
35 Thái Phiên
Hi Châu
2011
3,280
5.00
79%
2
Vincom Plaza Ngô Quy n
910A Ngô Quy n
Sơn Trà
2015
36,800
18.0
100%
3
LOTTE Mart
06 Ni Nam
Hi Châu
2012
19,200
15.0
99%
4
VV Mall
08 Võ Nguyên
Giáp
Ngũ Hành Sơn
2019
35,000
129.0
98%
Trung tâm thương mại
Ngun: Colliers International
| 1/8

Preview text:

2 H CHÍ MINH l m a n t Na tio a iệ V rn
Tình hình hiện tại: Phục hồi nhẹ sau giai đoạn khó khăn te
Biểu đồ 1: TP. HCM Bán l, Giá thuê trung bình và T | In ý 4
Bán lẻ là một trong những ngành bị ảnh hư ng ở
tiêu cực nhất do đại l lấp đầy u rs Q llie
dịch Covid-19. Có rất nhiều không gian bị trả lại và một số cuộc đàm 70.0 96.0% rt | Co
phán dẫn đến việc điều chỉnh giá khoảng 30%. Nhiều thương hiệu lớn o 60.0 95.0% p
đã quyết định đóng cửa một số chi nhánh hay thậm chí đóng cửa tại 50.0 t Re 94.0% s a
Việt Nam, như Parkson, Big C và Auchan. Do tình hình Covid-19 kéo 40.0 c 93.0% re o
dài, giá thuê bán lẻ tiếp tục giảm trong quý 4. Cụ thể, giá thuê ghi nhận 30.0 F 92.0% &
giảm khoảng 10 USD/m2/tháng so với cũng kì năm 2019. Tuy nhiên, 20.0 h rc 91.0% a 10.0 e
tỉ lệ lấp đầy vẫn duy trì ở mức cao, cao hơn 1% so với cùng kì. s 0.0 90.0% Re
Nguồn cung: Nguồn cung mới trong quý 4
Thị trường có thêm một dự án bán lẻ mới trong quý 4 là Terra Royal
ở quận 3, bổ sung thêm 7.712m2 cho thị tr ờ ư ng bán lẻ. Nhìn chung, Giá chào thuê Tỷ lệ lấp đầy
thị trường đã chào đón 50.000m2 từ 7 dự án mới trong năm 2020,
trong đó các dự án ở vùng ven chiếm hơn 80% diện tích. Sau nhiều
Nguồn: Colliers International
tháng cải tạo, Parkson (Malaysia) đã đưa vào hoạt động một lượng
Biểu đồ 2: TP. HCM Bán l, Nguồn cung theo năm
lớn mặt bằng với hơn 1.700m2 tại Parkson Saigontourist quận 1. Bên 1,600,000
cạnh Uniqlo, một thương hiệu khác đến từ Nhật Bản là MUJI cũng đã 1,400,000
khai trương cửa hàng đồ gia dụng trong trung tâm thương mại này và 1,200,000
dự kiến nâng GFA lên 2.000m2 trong quý này. 1,000,000 2 800,000
Nguồn cầu: Nhìn chung tỉ lệ lấp đầy vẫn cao bất chấp đại m 600,000 dịch 400,000 200,000
Nhu cầu về mặt bằng bán lẻ hàng hoá và dịch vụ vẫn ổn định mặc dù 0
lượng khách quốc tế giảm mạnh. Nhiều thương hiệu quốc tế bao gồm
Uniqlo, Giordano, ACE, H&M và Watson tiếp tục tăng số lư ng ợ cửa
hàng ở Việt Nam trong năm 2020, điều này nhìn chung cho thấy sự Khối đế bán lẻ Trung tâm mua sắm
tin tưởng của các nhà bán lẻ nước ngoài với thị trường bán lẻ Việt Trung tâm thương mại
Nam bất chấp đại dịch Covid-19 và điều này là báo hiệu tốt trong vài
năm tới cho thị trường bán lẻ Việt Nam.
Nguồn: Colliers International
Triển vọng: Kỳ vọng phục hồi
Bng 1: TP. HCM Bán l, Nguồn cung tương lai
Din tích Năm dự
Thị trường bán lẻ TPHCM sẽ chào đón trung tâm thương mại Socar tại Tên d Địa án
cho thuê kiến hoàn
thành phố Thủ Đức vào quý 1 2021. Trong giai đoạn sau, nguồn cung điểm (m2) thành
mới đa dạng sẽ cung cấp diện tích bán lẻ lớn với 430.000m2, chủ yếu Socar Mall TP. Thủ 40,000 1Q2021
nằm ở vùng ngoài ô như Vincom Megamall Grand Park (thành phố Đức
Central Mall East TP. Thủ 39,000 1Q2021
Thủ Đức) và Elite Mall (quận 8). Dự kiến trong quý cuối năm 2020 và Saigon Đức
quý 1 năm 2021, với tiềm năng kinh tế khả quan, tiêu dùng nội địa
Sense City East TP. Thủ 50,000 1Q2021
tăng và ảnh hưởng từ h ệp i
định thương mại FTA và EVFTA, thị trư n ờ g Saigon Đức
bán lẻ Việt Nam được kì vọng sẽ cải thiện. Hơn nữa, UKVFTA sẽ chính Elite Mall Q8 42,000 1Q2021
thức có hiệu lực vào 1 tháng 1 năm 2021, nâng cao khả năng đầu tư
của các thương hiệu Anh Quốc đầu tư vào thị trường bán lẻ Việt Nam.
Vincom Megamall TP. Thủ 45,000 4Q2021 Grand Park Đức
Bên cạnh đó, RCEP thể hiện sự hợp tác giữa các nước ASEAN và 5 nền
Nguồn: Colliers International kinh tế l n
ớ khác bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New
Zealand và hi vọng điều này sẽ cung cấp một lượng lớn khách thuê quốc tế.
Bng 1: TP. HCM Bán l, D án tiêu biu Giá thuê Din tích Năm hoàn trung bình
T l lấp đầy Re Q STT Tên d á n Địa ch Địa điểm cho thuê u thành (USD/m2/ (%) s ý (m2) e a 4 tháng) r c | h V 1 Sheraton Saigon 88 Đồng Kh i ở Quận 1 2003 750 120 99% & iệ t F Na o 91 Nguyễn Hữu r 2 The Manor 1 Bình Thạn h 2006 2,000 22 99% e m c Cảnh a s t 3 Opera View 11 Lê L i ợ Quận 1 2006 1,260 54 100% Re p o 19 Công Trường Lam r 4 Caravelle Hotel Quận 1 2007 150 105 100% t | Sơn Co l 5 New World Hotel 76 Lê Lai Quận 1 2009 1,000 92 100% liers Hotel Continental Sai In 6 Quận 1 2009 200 90 100% te Gon 132-134 Đồng Kh i ở rnat 7 mPlaza Saigon 35 Lê Duẩn Quận 1 2009 6,830 60 90% iona 8 The Garden Mall 190 Hồng Bàng Quận 5 2017 24,000 35 85% l 91 Nguyễn Hữu 9 The Manor 2 Bình Thạn h 2011 2,500 22 100% Cảnh 10 The Oxygen Mall 628C Xa lộ Hà Nội TP. Thủ Đức 2011 5,000 18 99% 11 Rex Arcade 141 Nguyễn Huệ Quận 1 2011 2,000 130 100% 12 ICON 68 @ BFT 45 Ngô Đức Kế Quận 1 2011 8,000 90 90% 13 Saigon Airport Plaza 01 Bạch Đằng Tân Bình 2013 7,623 22 95% 14 Imperia An Phu Đông Tây 1 TP. Thủ Đức 2013 2,940 15 85% 15 President Place 93 Nguyễn Du Quận 1 2013 800 42 100% 16 Times Square 22-36 Nguyễn Huệ Quận 1 2013 9,000 300 100% 23-25-27 Nguyễn 17 Sunrise City - phase 1 Quận 7 2014 3,500 35 96% Hữu Thọ 278 Nam Kỳ Khởi 18 Terra Royal Quận 3 2020 TBC TBC 100% Nghĩa Khối đế bán lẻ 1 Diamond Plaza 34 Lê Duẩn Quận 1 1999 9,000 90.0 95% Parkson Saigontourist 2 Quận 1 2002 17,000 150.0 95% Plaza 35 Lê Thánh Tôn 117 Nguyễn Đình 3 RomeA Quận 3 2017 12,000 47.0 80% Chiểu Trung tâm mua sắm Vincom Center 1 Bình Thạn h 2018 50,000 100.0 90% Landmark 81 772 Điện Biên Phủ Vincom Mega Mall 2 TP. Thủ Đức 2015 90,000 70.0 95% Thảo Điền 161 Xa lộ Hà Nội 35 Nam Kỳ Khởi 3 Saigon Center Quận 1 1996 55,000 160.0 95% Nghĩa Lotte Mart Saigon 469 Nguyễn Hữu 4 Quận 7 2008 24,000 40.0 90% South Thọ Vincom Center Đồng 5 Quận 1 2010 45,000 150.0 93% Khởi 72 Lê Thánh Tôn 6 Vincom Plaza 3/2 3C Ba Tháng Hai Quận 10 2010 25,000 42.0 85% 7 Lotte Mart Phú Thọ 968 Ba Tháng Hai Quận 11 2010 24,500 40.0 80% 8 Crescent Mall 101 Tôn Dật Tiên Quận 7 2011 45,000 44.0 97% 9 Satra Phạm Hùng C6/27 Phạm Hùng Quận 8 2011 11,528 20.0 83% 10 Vạn Hạnh Mall 11 Sư Vạn Hạnh Quận 10 2018 55,000 55.0 100% 11 GigaMall 242 Phạm Văn Đồn g TP. Thủ Đức 2019 110,000 30.0 100% 12 Crescent Mall Phase 2 101 Tôn Dật Tiên Quận 7 2019 18,000 30.0 90% Trung tâm thương mại
Nguồn: Colliers International ` HÀ NI l m a n
Tình hình hoạt động: Thị trường ổn định
Biểu đồ 3: Hà Ni Bán l, Giá thuê trung bình t Na tio a iệ V rn te
Trong quý cuối cùng của năm 2020, số lượng các trường hợp mắc | In ý 4 Covid-19 vẫn
ở mức thấp, điều này làm tăng độ an toàn trong xã hội u rs Q llie
dẫn đến việc các hoạt động chính trị, xã hội hoạt động trở lại tại các 50.00
khu vực công cộng của Hà Nội. Sau một năm đầy thách thức, đời sống 45.00 rt | Co o 40.00 p
của người tiêu dùng đang phục hồi, các nhà đầu tư và các nhà bán lẻ 35.00 gná t Re
nhận thấy thị trường đang được cải thiện đáng kể. s 30.00 /th a c m2 re 25.00 o
Cụ thể, giá thuê bán lẻ trung bình là 60 USD/m2/tháng, tăng 10 D/ F 20.00 US &
USD/m2/tháng so với quý trước. Tỉ lệ lấp đầy toàn thị trường vẫn giữ h 15.00 rc a
ở mức ổn định, tăng nhẹ từ 93% trong năm 2019 lên 94% với giá thuê 10.00 e s
trung bình tăng từ 49.4 USD lên 60.49 USD. Giá chào thuê và tỉ lệ lấp 5.00 Re
đầy năm 2021 dự kiến sẽ giữ nguyên hoặc thập chí được cải thiện, -
chủ yếu nhờ vào sự hồi phục kinh tế.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021F
Nguồn: Colliers International
Nguồn cung: Nguồn cung mới ở khu vực ngoại ô
Biểu đồ 4: Hà Ni Bán l, T l lấp đầy
Dự án hoàn thành gần đây nhất là Vincom Mega Mall Ocean Park
được chính thức đi vào hoạt động tại huyện Gia Lâm vào tháng 12 100%
năm 2020. Trung tâm thương mại m i này ớ cung cấp thêm 56.000m2 80%
diện tích bán lẻ cho thị trường. Đây không chỉ là trung tâm thương 60%
mại lớn nhất do Vingroup phát triển, mà còn là một trong nh ững dự 40%
án thương mại lớn nhất Việt Nam. 20%
Thị trường Hà Nội sẽ có thêm 20 dự án mới cung cấp 302.000m2 diện
tích bán lẻ vào năm 2021, nằm ở các khu vực ngoài trung tâm. Các dự 0%
án trọng điểm được quy hoạch bao gồm Vincom Mega Mall Smart
City, Lotte Ciputra Mall, và Aeon Mall Hoàng Mai Giáp Bát, việc nguồn
cung tăng ở khu vực ngoại ô có thể làm giảm giá thuê của toàn thị
Nguồn: Colliers International trường.
Nguồn cầu: Đã ghi nhận mức tăng gần đây
Bng 3: Hà Ni Bán l, Nguồn cung tương lai
Các nhà bán lẻ quốc tế có xu hướng tập trung vào các tiêu chuẩn chất
lượng và sản phẩm của thị trường. Tiềm năng của thị trường Việt Nam
Din tích Năm dự
với gần 100 triệu dân cùng tầng lớp trung lưu mới nổi và phát triển Tên d án
Địa điểm cho thuê kiến hoàn (m2) thành
đang thúc đẩy sức mạnh chi tiêu của người tiêu dùng và làm các nhà Vincom
bán lẻ mới gia nhập quan tâm bất chấp những thách thức của năm ừ Megamall Nam T 68,000 1Q2021 Liêm 2020. Smart City Lotte Ciputra Triển v
ọng: Hưởng lợi từ các thoả thuận quốc tế ồ Mall Tây H 200,000 1Q2021
Do dòng vốn FDI vào Việt Nam tỉ lệ thuận với nhu cầu về thị trường
Nguồn: Colliers International
bán lẻ của các công ty nước ngoài, nhiều nhà đầu tư nước ngoài sẽ
tận dụng xu hướng này và chiếm ưu thế trong việc phát triển các toà
nhà phức hợp theo tiêu chuẩn quốc tế, nhằm thu hút khách thuê bán
lẻ trên toàn thế giới. Nhiều hiệp định ngoại thương sẽ bắt đầu có hiệu
lực hoặc tiếp tục vào năm 2021 sẽ thúc đây nhu cầu cho thị trường
bán lẻ. Cụ thể, các hoạt động của EVFTA sẽ thúc đẩy thương mại giữa
Việt Nam và liên minh EU, trong khi UKVFTA sẽ phụ trách việc tăng
cường mối quan hệ giữa Việt Nam và Anh Quốc, RCEP là liên kết giữa
Việt Nam với ASEAN và 5 nền kinh tế lớn khác trên thế giới. Những
điều này sẽ giúp cho Việt Nam thu hút được thêm nhiều nhà bán lẻ nước ngoài.
Bng 4: Hà Ni Bán l, D án tiêu biu Din tích Giá thuê trung Năm hoàn
T l lp STT Tên d á n Địa ch Địa điểm cho thuê bình thành đầy (%) (m2) (USD/m2/tháng) Re Q u s ý 1 Central Building 31 Hai Bà Trưng Hoàn Kiếm 1995 550 110.0 100% e a 4 r c | 2 International Centre 17 Ngô Quyền Hoàn Kiếm 1995 2,500 130.0 100% h V & iệ 3 Hanoi Tower 49 Hai Bà Trưng Hoàn Kiếm 1997 2,515 55.0 100% F t o Na r 4 Hoàn Kiếm e 63 Lý Thái Tổ Building 63 Lý Thái Tổ 1998 650 120.0 90% m c a s 5 ICC Building 71 Nguyễn Chí Thanh Đống Đa 2006 2,900 16.0 100% t Re 6 Pacific Place 83B Lý Thường Kiệt Hoàn Kiếm 2007 2300 67.0 100% p o rt 7 Hoàn Kiếm Opera Business Center 6B Tràng Tiền 2006 370 120.0 100% | Co 8 Asia Tower 6 Phố Nhà Thờ Hoàn Kiếm 2008 300 107.0 95% llier Hoàn Kiếm s 9 Sentinel Place 41A Lý Thái Tổ 2011 700 45.0 100% Inte 10 Sky City Tower 88 Láng Hạ Đống Đa 2010 5,400 65.0 100% rna Mandarin Garden tio 11 Cầu Giấy n Residential 1 Hoàng Minh Giám 2013 11,000 25.0 95% a l 12 Golden Place Mễ Trì Nam Từ Liêm 2015 19,500 30.0 85% 13 Handico Tower Mễ Trì – Phạm Hùng Nam Từ Liêm 2016 1,500 33.0 100% 14 Hong Kong Tower 243A La Thành Đống Đa 2018 4,500 24.0 93% Khối đế bán lẻ 1 The Garden (Bitexco) KĐT The Manor, Mễ Trì Nam Từ Liêm 2007 24,063 34.0 100% 2 Hồ Gươm Plaza 104 Trần Phú Hà Đông 2013 23,380 20.0 100% 3 Lotte Department Store 54 Liễu Giai Ba Đình 2014 21,480 60.0 90% Trung tâm mua sắm Vincom Center Bà Triệu - 1 Hai Bà Trưng Tower A&B 191 Bà Triệu 2004 17,700 165.0 92% Vincom Center Bà Triệu - 2 Hai Bà Trưng Tower C 191 Bà Triệu 2004 10,974 165.0 100% 3 Syrena 51B Xuân Diệu Tây Hồ 2008 3,668 18.0 75% 4 Tràng Tiền Plaza 24 Hai Bà Trưng Hoàn Kiếm 2013 12,000 145.0 70% 5 Savico Megamall 07-09 Nguyễn Văn Linh Long Biên 2011 43,500 30.0 98% Vincom Center Long 6 Long Biên Biên KDT Vincom 2011 29,000 21.0 85% 7 Indochina Plaza Hanoi 241 Xuân Thủy Cầu Giấy 2012 17,000 25.0 70% Vincom Mega Mall - 8 Thanh Xuân Royal City 72A Nguyễn Trãi 2013 181,317 27.0 70% Vincom Mega Mall - 9 Hai Bà Trưng Times City 458 Minh Khai 2013 83,950 47.0 100% 10 Aeon Mall Long Biên 27 Cổ Linh Long Biên 2015 72,000 17.0 100% Vincom Nguyễn Chí 11 Đống Đa Thanh 54A Nguyễn Chí Thanh 2015 65,328 58.0 98% Vincom Center Phạm 12 Đống Đa Ngọc Thạch 02 Phạm Ngọc Thạch 2016 20,250 59.0 100% 13 Artemis 03 Lê Trọng Tấn Thanh Xuân 2017 27,000 33.0 90% Vincom Center 14 Ba Đình Metropolis 29 Liễu Giai 2018 38,000 34.0 95% 15 Sun Plaza Ancora 03 Lương Yên Hai Bà Trưng 2019 27,253 80.0 100% Vincom Center Trần Duy 16 Đống Đa Hưng 119 Trần Duy Hưng 2019 45,000 44.0 90% 17 Aeon Mall Hà Đông Hoàng Văn Thụ Hà Đông 2019 74,000 30.0 92% Vincom Mega Mall 18 Gia Lâm Ocean Park Kiêu Kỵ 2020 56,000 58.0 80% Trung tâm thương mại
Nguồn: Colliers International ` ĐÀ NẴNG l m a
Tình hình hoạt động: Tăng nhẹ sau ảnh hưởng n
Biểu đồ 5: Đà Nẵng Bán l, Tình hình hoạt động t Na tio a của đợt dịch thứ hai iệ V rn te | 60 120% In
Là thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt đại dịch Covid- ý 4 u rs Q 19 l llie
ần thứ hai, Đà Nẵng đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thị 50 100%
trường bán lẻ cũng không phải là ngoại lệ. g rt | Co n o 40 80% p
Do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, một số cửa hàng đã á /th t Re s
phải tạm đóng cửa. Để thúc đẩy nhu cầu về mặt bằng bán lẻ, một 2 30 60% a c m re
số chủ nhà đã giảm tới 20% giá thuê cho người thuê. Tuy nhiên, thị o D/ F 20 40% trường bán lẻ đã chứ ế
ng ki n sự cải thiện dần về tỷ lệ lấp đầy và giá & US h rc
chào thuê trung bình tăng lên vào những tháng cuối năm 2020. a 10 20% e s
Nguồn cung: Không có nguồn cung mới Re 0 0%
Thị trường văn phòng không có nguồn cung mới trong quý này do Khối đế Trung tâm Trung tâm bán lẻ mua sắm thương mại
nhiều chủ đầu tư vẫn còn thận trọng và không biết đợt dịch thứ hai
sẽ diễn ra trong bao lâu. Về phân bổ giữa các quận, 32% tổng diện Giá chào thuê trung bình Tỉ lệ lấp đầy
tích bán lẻ nằm ở Sơn Trà, 31% ở quận Hải Châu, 31% ở q ận Ngũ u
Nguồn: Colliers International
Hành Sơn và quận Thanh Khê chiếm 6%.
Nguồn cầu: Số lượng khách thuê giảm nhẹ
Biểu đồ 6: Đà Nẵng Bán lẻ, Xu hướng th trường
Do nhiều cửa hàng đóng cửa trong thời i
gian đạ dịch nên tỷ lệ lấp 35.0 99%
đầy 95% trong quý IV được ghi nhận thấp hơn 3% so với năm 2019. 98% 30.0
Tuy nhiên, sau khi khống chế thành công đại dịch, thị trường bán lẻ 98% g
Đà Nẵng đã có dấu hiệu phục hồi trở lại. Đặc biệt, giá chào thuê 25.0 n 97% á
trung bình tăng so với quý trước lên khoảng 30 USD/m2/tháng. 97% /th 20.0 2 96%
Triển vọng: Thúc đẩy thị trường bán lẻ đi lên nhờ sự m 15.0 96% D/
phục hồi của ngành du lịch 95% 10.0 US 95%
Thị trường bán lẻ tại Đà Nẵng sẽ tiếp tục tăng cao khi thành phố 5.0 94%
đón nhiều khách du lịch quốc tế trở lại, theo xu hướng kể từ tháng 0.0 94%
9 năm 2020 trong bối cảnh các cửa hàng bán lẻ có thể tiế ụ p t c kinh 2017 2018 2019 2020 2021F
doanh do nhu cầu mua sắm của khách hàng tăng lên. Dự kiến, việc
xây dựng một số dự án sẽ được tiếp tục diễn ra và cung cấp ít nhất Giá chào thuê trung bình Tỉ lệ lấp đầy
20.000m2 diện tích bán lẻ cho thị trư ng ờ vào cuối năm 2021. Các
Nguồn: Colliers International
Hiệp định Thương mại Quốc tế bao gồm EVFTA, UKVFTA và RCEP
được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhu cầu cho thị trư ng ờ bán lẻ và góp
Biểu đồ 7: Đà Nẵng Bán l, Ngun cung theo qun,
phần vào sự phục hồi trong năm 2021. huyn 31% 31% 6% 32% Hải Châu Sơn Trà Thanh Khê Ngũ Hành Sơn
Nguồn: Colliers International
Bng 5: Đà Nẵng Bán l, D án tiêu biu Giá thuê Re Q Din tích u Năm hoàn trung bình
T l lấp đầy s ý e STT Tên d á n Địa ch Địa điểm cho thuê a 4 thành (USD/m2/ (%) r c | (m2) h V tháng) & iệ t F Na o 1 Indochina Riverside Towers 74 Bạch Đằng Hải Châu 2008 5,251 20.3 90% re m c 2 HAGL - Lake View Residences 72 Hàm Nghi Thanh Khê 2013 7,200 10.0 100% a s t Re Khối đế bán lẻ p o 253-257 Hùng rt 1 Hải Châu | Co Parkson Vĩnh Trung Plaza Vương 2015 8,000 20.0 99% llie Trung tâm mua sắm rs In 1 Danang Square 35 Thái Phiên Hải Châu 2011 3,280 5.00 79% tern 2 Vincom Plaza Ngô Quyền 910A Ngô Quyền Sơn Trà 2015 36,800 18.0 100% a tion 3 LOTTE Mart 06 Nại Nam Hải Châu 2012 19,200 15.0 99% a l 08 Võ Nguyên 4 Ngũ Hành Sơn VV Mall Giáp 2019 35,000 129.0 98% Trung tâm thương mại
Nguồn: Colliers International
Copyright © 2020 Colliers International
Thông tin trong tài liệu này được lấy từ các nguồn được coi là đáng tin cậy. Mặc dù mọi nỗ lực đã được thực hiện để
đảm bảo tính chính xác, chúng tôi vẫn không thể đảm bảo hoàn toàn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự
chênh lệch nào. Độc giả được khuyến khích tham khảo ý kiến cố vấn chuyên gia của họ trước khi sử dụng trên bất kỳ
tài liệu nào trong báo cáo này. `