Thực trạng thị trường sữa bột - Kinh tế vĩ mô | Đại học Tôn Đức Thắng
Thị trường sữa bột cho trẻ em có tính cạnh tranh cao tại Việt Nam. Hiện nay, sữa bột được tiêu thụ do hai nguồn cung cấp chính là trong nước và do nhập khẩu. Tài liệu giúp bạn tham khảo, ôn tập và đạt kết quả cao. Mời bạn đọc đón xem!
Preview text:
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG SỮA BỘT CHO
TRẺ EM Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
2.1. Thực trạng cung – cầu và giá cả trên thị trường sữa bột cho trẻ em hiện nay
“Giá sữa bột tiếp tục “dò đáy” và dự kiến giảm đáng kể trong năm nay đang hỗ trợ tích cực
kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã cổ phiếu VNM). Doanh
nghiệp sữa này cũng đang đẩy mạnh chiếm thêm thị phần.”
2.1.1. Thực trạng về cung – cầu
Thị trường sữa bột cho trẻ em có tính cạnh tranh cao tại Việt Nam. Hiện nay, sữa bột
được tiêu thụ do hai nguồn cung cấp chính là trong nước và do nhập khẩu.
Nguồn cung trong nước: Ngành chăn nuôi bò sữa ở nước ta có xu hướng tăng nhanh.
Số lượng đàn bò của Việt Nam tăng trưởng mỗi năm. Theo Cục Chăn nuôi, vào thời điểm
31/12/2020, cả nước có 331.368 con bò sữa, tăng 4,29% so với năm 2019. Nhiều doanh
nghiệp đầu tư chăn nuôi bò sữa với số lượng rất lớn, như: TH Milk có 63.000 con bò,
Vinamilk (bao gồm cả cơ sở Mộc Châu) có 60.000 con, Nutifood có 7.000 con, Cô gái Hà Lan có 35.000 con.
Nguồn xuất - nhập khẩu: Theo Euromonitor, quy mô thị trường sữa Việt Nam năm
2022 ước tính là 135.000 tỷ đồng. Khi đó Việt Nam chỉ đáp ứng được 40-50% nhu cầu sữa
trong nước. Phần còn lại là nhập khẩu. Theo báo cáo, New Zealand, Mỹ, Pháp và Thái Lan là
các thị trường chủ lực cung cấp sữa và sản phẩm từ sữa cho Việt Nam. Trong đó, 4 tháng đầu
2023, Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ New Zealand, với 178,22 triệu USD sản phẩm từ
sữa. Chiếm tới 43,9% tổng kim ngạch nhập khẩu thị trường sữa của cả nước, tăng 23% so với
4 tháng đầu năm 2022.
Theo bài báo, Bộ Nông nghiệp Hoa Ke (USDA) vừa dự báo, tổng sản lượng sữa bột
toàn cầu trong năm nay sẽ tăng 1,5% so với năm 2023, đạt khoảng 9,34 triệu tấn.
Giá sữa bột nguyên kem (WMP) và tách kem (SMP) (USD/MT).
(Nguồn: ABS Research, Global Dairy Trade, Trade Data Monitor)
Nhu cầu nhập khẩu sữa bột trên toàn cầu dự kiến sẽ giảm 1,1%, còn 2,49 triệu tấn. Bên
cạnh đó, Trung Quốc - nước nhập khẩu sữa bột lớn nhất thế giới đang tăng cường sản xuất nội
địa, giảm nhập khẩu đối với sữa bột nguyên kem (WMP). Trong năm 2023, sản lượng sản
xuất WMP nội địa của Trung Quốc đj tăng 12%, khiến lượng WMP nhập khẩu giảm 3%.
USDA hiện dự kiến sản lượng WMP nhập khẩu của Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm 27% trong năm 2024.
Với việc nguồn cung sữa bột trên toàn cầu trong năm nay dự kiKn sL thMng dự và việc
Trung QuOc giảm nhập khẩu WMP do nguồn cung nội địa dồi dào, nhiều tổ chức tài
chính nhận định giá sữa bột nguyên liệu sL neo tiKp tục neo ở mức thấp trong cả năm nay.
2.1.3. Thị phần của các hãng sữa bột trẻ em
Khảo sát của Euromonitor cho thấy, hầu hết những người dân có thu nhập trung bình trở
lên có xu hướng cho con dùng sữa ngoại. Thị phần sữa bột phần lớn do các doanh nghiệp
nước ngoài như Abbott, Friesland Campina Vietnam và Mead Johnson nắm giữ.
Theo số liệu mới nhất của Nielsel IQ trong 6 tháng đầu năm 2022 về thị phần
các nhà sản xuất sữa bột tại Việt Nam (theo kênh phân phối truyền thống), Abbott( là thương
hiệu sữa thuộc công ty Abbott Nutrition của Mỹ) đang dẫn đầu với 20,4%, Vinamilk với
19,6% và VitaDairy chiếm thị phần 10,1%
Qua nhiều năm, sữa bột nội địa có xu hướng tăng lên
Có thể thấy, thị phần của Abbott không thay đổi đáng kể, dù vươn lên vị trí số 1
nhưng thực tế, thị phần của hjng này đj giảm nhẹ. Hiện nay Abbott đang sở hữu các
dòng sữa nổi bật như Pediasure, Ensure - thuộc phân khúc sữa bột cao cấp với tệp
khách hàng tập trung ở nhóm trung lưu. Ngược lại, dù mảng sữa bột giảm thị phần trên
kênh phân phối truyền thống, Vinamilk vẫn là doanh nghiệp sữa nội địa hàng đầu Việt
Nam. Bên cạnh sữa nước, Vinamilk sở hữu nhiều dòng sữa bột đa dạng cho cả mẹ và
bé, quen tên đối với người dân như Grow Plus, Optimum Gold, Alpha Gold. Ở phân
khúc cao cấp, hjng này đj đưa ra thị trường sản phẩm Yoko Gold.
Tạo điều kiện cho hãng sữa nội địa, Vinamilk đẩy mạnh chiKm lĩnh thị phần
2.1.4. Giá cả trên thị trường sữa bột
Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2023, giá nguyên liệu sữa ở châu âu lên tới 5.100 euro/
tấn và Nam Mỹ là 4.300 USD/ tấn. Còn với nguyên liệu nhập từ New Zealand do tình hình
dịch bệnh làm ảnh hưởng khiến cho giá đầu vào nguyên liệu sữa tăng lên.
Tuy nhiên cuối năm 2023 do nhu cầu nhập khẩu từ Trung Quốc giảm nên nhu cầu tiêu
thụ thị trường sữa yếu đi trong khi sản lượng sữa bột tăng trong năm 2023. Chính vì thế, biên
lợi nhuận gộp của các hjng sản xuất sữa như Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk
(VNM) tiếp tục cải thiện trong năm 2024. Theo dự phóng mới đây của Bộ phận Nghiên cứu
thuộc hjng chứng khoán An Bình Securities (ABS Research), biên lợi nhuận gộp năm 2024
của Vinamilk sẽ ở mức 41,7%, tăng 100 điểm phần trăm cơ bản so với năm 2023.
Đặc biệt, hồi tháng 11/2023, Vinamilk cho biết đj chốt giá nguyên liệu đầu vào cho
sản xuất cho đến quý 1/2024. Tại thời điểm đó, giá sữa bột nguyên kem trên thế giới dao động
quanh vùng giá thấp nhất 5 năm và Vinamilk cho biết có thể sẽ thực hiện việc chốt giá nguyên
liệu trước khoảng 01 quý so với sản xuất thực tế. Đến cuối năm 2023, giá sữa nguyên liệu tiếp tục giảm thấp.
Giá của sữa bột trẻ em nhập khẩu (sữa ngoại) cao hơn so với giá sữa bột nội địa. Hiện
nay các mMt hàng nội địa có ưu thK như giá cả hợp lý, nhận được sự tin tưởng của người
tiêu dùng thị phần sữa nội địa có xu hướng tăng lên.