Tiểu luận "Nghiên cứu chào trường xuất khẩu định hướng cho sản phẩm ô tô của Vinfast"
Tiểu luận môn Kinh tế đầu tư với đề tài: Nghiên cứu chào trường xuất khẩu định hướng cho sản phẩm ô tô của Vinfast của đại học Ngoại Thương giúp bạn tham khảo và hoàn thành tốt bài tiểu luận của mình đạt kết quả cao.
Preview text:
lOMoAR cPSD| 36271885 i ====== ======
NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU ĐỊNH HƯỚNG
CHO SẢN PHẨM Ô TÔ CỦA VINFAST lOMoAR cPSD| 36271885 ii MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG ........................................................................................................................ iii
DANH MỤC BIỂU ĐỒ ................................................................................................................... iii
DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT .......................................................................................... iii
LỜI NÓI ĐẦU ...................................................................................................................................1
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ VINFAST VÀ SẢN PHẨM ĐỊNH HƯỚNG
XUẤT KHẨU ....................................................................................................................................2
1.1. Giới thiệu khái quát về doanh nghiệp và sản phẩm định hướng xuất khẩu .....................2
1.1.1. Giới thiệu chung về Vingroup ..........................................................................................2
1.1.2. VinFast .............................................................................................................................2
1.2. Sản phẩm của VinFast định hướng xuất khẩu ....................................................................4
1.2.1. Giới thiệu sản phẩm .........................................................................................................4
1.2.2. Tiềm lực xuất khẩu của sản phẩm...................................................................................8
CHƯƠNG II: LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU CHO SẢN PHẨM ..............................9
2.1. Đánh giá tổng quan tiềm năng các thị trường quốc tế ........................................................9
2.2. Xác định thị trường mục tiêu tại Đông Nam Á ....................................................................9
2.3. Xác định và phân tích thị trường tiềm năng cho VinFast xuất khẩu ô tô .......................10
2.2.1. Lựa chọn các thị trường tiềm năng nhất.......................................................................10
2.2.1.1. GDP bình quân đầu người ...........................................................................................10
2.2.1.2. Lượng tiêu thụ ô tô trong khu vực ................................................................................ 11
2.2.2. Xác định thị trường xuất khẩu duy nhất .......................................................................13
2.2.2.1. Tiêu chí sản lượng tiêu thụ dòng xe ô tô định hướng xuất khẩu ...................................13
2.2.2.2. Tiêu chí môi trường cạnh tranh ....................................................................................15
2.2.2.3. Tiêu chí các biện pháp bảo hộ nền sản xuất trong nước ..............................................17
2.2.2.4. Tiêu chí văn hóa tiêu dùng xe ô tô ................................................................................20
2.2.2.5. Lập bảng đánh giá trọng số để lựa chọn thị trường tiềm năng nhất ............................23
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU ĐỊNH HƯỚNG PHILIPPINES25
3.1. Phân tích môi trường kinh doanh của Philippines ............................................................25
3.1.1. Tổng quan thị trường Phillippines ................................................................................25
3.1.2. Môi trường đầu tư của Philippines ................................................................................25
3.2. Định vị thị trường mục tiêu .................................................................................................26
3.2.1 Phân khúc thị trường mục tiêu .......................................................................................26
3.2.2. Lựa chọn và phân tích khách hàng mục tiêu ................................................................28
3.3. Chiến lược xuất khẩu ...........................................................................................................31
KẾT LUẬN ......................................................................................................................................33
TÀI LIỆU THAM KHẢO ..............................................................................................................34 lOMoAR cPSD| 36271885 iii DANH MỤC BẢNG STT Số bảng Tên bảng Trang 1 1.1
Giá xe ô tô VinFast trong 2022
Bảng đánh giá trọng sôố để lựa chọn thị trường tiềm ề 2 2.3 năng nhấốt 3 3.1
Lựa chọn và phân tích đối tượng mục tiêu
DANH MỤC BIỂU ĐỒ Số biểu STT Tên biểu đồ Trang đồ
GDP bình quấn đấều người của các nước Đông Nam 1 2.1 Á 2021
DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt
Association of Southeast Asian Hiệp hội các Quốc gia Đông ASEAN Nations Nam Á ASEAN Trade in
Goods Hiệp định thương mại hàng hóa ATIGA Agreement ASEAN lOMoAR cPSD| 36271885 1 LỜI NÓI ĐẦU
Ngành sản xuất ô tô luôn là niềm tự hào của nhiều quốc gia vì ô tô
được coi là chuẩn mực cho một nền công nghiệp phát triển, với trình độ phát
triển của công nghệ, thiết kế, sức sản xuất, chuỗi cung ứng, phân phối cũng
như tiềm lực lao động. Tại Việt Nam, Vingroup đang góp phần quan trọng tạo
dựng nên một ngành công nghiệp, qua đó đẩy nhiều ngành công nghiệp phụ
trợ khác cùng đi lên, đó là ngành công nghiệp sản xuất xe máy, ô tô tại
VinFast. Nó không chỉ góp phần phát triển một ngành công nghiệp mang tính
dẫn dắt tại Việt Nam mà còn thể hiện khát vọng xây dựng một thương hiệu ô
tô Việt có tầm vóc thế giới, hướng tới xuất khẩu. Chủ tịch VinFast, bà Lê Thị
Thu Thuỷ đã khẳng định hãng muốn hướng tới thương hiệu hạng sang đồng
thời cũng sẽ mở rộng xuất khẩu ra nước ngoài: "Chúng tôi mong muốn trở
thành thương hiệu xe hơi hạng sang tại Đông Nam Á. Chúng tôi đặt nền móng
tại Việt Nam nhưng cũng sẽ mở rộng ra thị trường ngoài," Không chỉ quyết
tâm hoàn thành mục tiêu sản xuất ô tô tại thị trường Việt Nam, VinFast còn
đang có những bước tiến lớn để hiện thực hóa tham vọng xuất khẩu ô tô Việt ra nước ngoài.
Với tham vọng và tiềm lực xuất khẩu ô tô mạnh mẽ của VinFast, tôi
muốn nghiên cứu về thị trường xuất khẩu tiềm năng cho sản phẩm này thông
qua đề tài “Nghiên cứu thị trường xuất khẩu định hướng cho sản phẩm ô tô
của VinFast”. Từ đó, góp phần đưa ra những cái nhìn tổng quan cho doanh
nghiệp về thị trường xuất khẩu cần hướng tới, đặc biệt là khu vực Đông Nam
Á. Quá trình làm có lẽ không thể tránh khỏi những sai sót không đáng có nên
tôi mong nhận được sự góp ý từ thầy cô để bài khóa luận hoàn thiện hơn.
Đề tài tiểu luận gồm ba chương:
Chương I: Giới thiệu khái quát về VinFast và sản phẩm định hướng xuất khẩu
Chương II: Lựa chọn thị trường mục tiêu cho sản phẩm
Chương III: Phân tích thị trường xuất khẩu định hướng Philippines lOMoAR cPSD| 36271885 2
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ VINFAST VÀ SẢN
PHẨM ĐỊNH HƯỚNG XUẤT KHẨU
1.1. Giới thiệu khái quát về doanh nghiệp và sản phẩm định hướng xuất khẩu
1.1.1. Giới thiệu chung về Vingroup
Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (gọi tắt là "Tập đoàn Vingroup"),
tiền thân là Tập đoàn Technocom, được thành lập tại Ukraina năm 1993 bởi
những người Việt Nam trẻ tuổi, hoạt động ban đầu trong lĩnh vực thực phẩm
và thành công rực rỡ với thương hiệu Mivina. Những năm đầu của thế kỷ 21,
Technocom luôn có mặt trong bảng xếp hạng Top 100 doanh nghiệp lớn mạnh
nhất Ukraina. Từ năm 2000, Technocom - Vingroup trở về Việt Nam đầu tư
với ước vọng được góp phần xây dựng đất nước.
Với tầm nhìn dài hạn và quan điểm phát triển bền vững, Vingroup đã
tập trung đầu tư vào lĩnh vực du lịch và bất động sản (BĐS) với hai thương
hiệu chiến lược ban đầu là Vinpearl và Vincom. Bằng những nỗ lực không
ngừng, Vincom đã trở thành một trong những thương hiệu số 1 Việt Nam về
BĐS với hàng loạt các tổ hợp Trung tâm thương mại (TTTM) - Văn phòng -
Căn hộ đẳng cấp tại các thành phố lớn, dẫn đầu xu thế đô thị thông minh -
sinh thái hạng sang tại Việt Nam.
Tháng 1/2012, Công ty CP Vinpearl sáp nhập vào Công ty CP
Vincom và chính thức hoạt động dưới mô hình Tập đoàn với tên gọi Tập đoàn
Vingroup - Công ty CP. Trên tinh thần phát triển bền vững và chuyên nghiệp,
sau khi thành lập, Vingroup đã cơ cấu lại và tập trung phát triển với nhiều
nhóm thương hiệu như: Vinhomes (Hệ thống căn hộ và biệt thự dịch vụ đẳng
cấp); Vincom (Hệ thống trung tâm thương mại đẳng cấp); Vinpearl (Khách
sạn, du lịch); Vinpearl Land (Vui chơi giải trí); Vinmec (Y tế); Vinschool
(Giáo dục); VinFast (sản xuất ô tô và xe máy điện)
Với những thành tựu đã đạt được, Vingroup đang được đánh giá là
một trong những Tập đoàn kinh tế tư nhân hùng mạnh, có chiến lược phát lOMoAR cPSD| 36271885 3
triển bền vững và năng động, có tiềm lực hội nhập quốc tế để vươn lên tầm khu vực và thế giới. 1.1.2. VinFast
VinFast (hay VinFast LLC), tên đầy đủ là Công ty trách nhiệm hữu
hạn Sản xuất và Kinh doanh VinFast, là một nhà sản xuất ô tô của Việt Nam
được thành lập vào năm 2017. Công ty là một thành viên của tập đoàn xây
dựng và bất động sản Vingroup, và được Phạm Nhật Vượng sáng lập. Tên
công ty là viết tắt của cụm từ "Việt Nam – Phong cách – An toàn – Sáng tạo –
Tiên phong" (chữ Ph đổi thành F).
VinFast là dự án trong lĩnh vực sản xuất ô tô, xe máy - một trong
những ngành công nghiệp mang tính dẫn dắt, có tác động tới nhiều ngành nghề khác.
Với khát vọng trở thành nhà sản xuất xe hàng đầu Đông Nam Á, Tập
đoàn Vingroup đã đầu tư rất lớn vào dự án này. Dự án sản xuất ô tô, xe máy
điện VinFast bao gồm 5 khu vực chuyên biệt nằm tại Lạch Huyện, Cát Hải,
Hải Phòng, dự kiến có tổng vốn đầu tư lên tới 4,2 tỷ USD. Theo Báo cáo tài
chính riêng của Vingroup, đến cuối quý 3/2021, doanh nghiệp đã đầu tư hơn
22.006 tỷ đồng để góp vốn vào VinFast. Khoản đầu tư đã tăng gấp hơn 4 lần
so với thời điểm thành lập là 5.250 tỷ đồng và là khoản góp vốn vào công ty
con lớn thứ hai sau Vinpearl (34.158 tỷ đồng), vượt cả Vinhomes (21.991 tỷ
đồng) - một trong những mảng tạo doanh thu, lợi nhuận chủ lực của Vingroup.
Ngày 24/12/2021, Vingroup đã huy động thành công khoản vay hợp
vốn xanh đầu tiên trị giá 400 triệu USD trên thị trường quốc tế. Đây là các
khoản vay hợp vốn xanh đầu tiên trên thị trường quốc tế được Vingroup huy
động để phục vụ nhu cầu phát triển của VinFast và các công ty thành viên.
Tổ hợp nhà máy VinFast đã đầu tư và đưa vào sử dụng những công
nghệ sản xuất tiên tiến nhất như: Xưởng dập theo tiêu chuẩn công nghiệp 4.0, lOMoAR cPSD| 36271885 4
xưởng thân xe với hơn 1.000 rô bốt, dây chuyền hàn điểm 100% tự động hóa,
xưởng sơn với công nghệ tối tân và 79 rô bốt ứng dụng, xưởng lắp ráp với
toàn bộ quy trình di chuyển được tự động hóa và thiết bị kiểm tra công nghệ tối tân.
Để đẩy nhanh việc tham gia thị trường, VinFast đã dựa vào quan hệ
đối tác với các công ty nước ngoài khác nhau về thiết kế, thiết bị sản xuất và
linh kiện. Để đạt được tỷ lệ nội địa hóa 60%, VinFast cũng đã hợp tác với các
nhà cung cấp quốc tế nhằm thành lập các nhà máy sản xuất linh kiện trong
khu phức hợp tại Hải Phòng. Vào tháng 6/2018, VinFast đã ký một Bản ghi
nhớ để thành lập liên doanh với Aapico Hitech Plc., một trong những nhà sản
xuất phụ tùng ô tô hàng đầu Thái Lan, để xây dựng một xưởng sản xuất thân
vỏ xe trong khu phức hợp để cung cấp cho các sản phẩm của VinFast. VinFast
cũng đã lên kế hoạch để có tám nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô được thành
lập, bao gồm bốn nhà máy do VinFast đầu tư, hai liên doanh giữa VinFast và
nhà cung cấp và hai nhà máy thuộc sở hữu hoàn toàn của nhà cung cấp. Đồng
thời, công ty cũng đã mua lại GM Việt Nam, bao gồm nhà máy tại Hà Nội,
mạng lưới đại lý và lực lượng nhân viên. Mẫu xe Fadil của VinFast được sản
xuất theo giấy phép từ GM.
VinFast dường như đã có tầm nhìn tương lai. Trong giai đoạn đầu,
công ty sẽ phát triển ô tô sử dụng động cơ đốt trong, nhưng hãng cũng có kế
hoạch bắt kịp xu hướng trong ngành bằng cách phát triển xe điện chạy pin
thông qua mối quan hệ đối tác với công ty EDAG Engineering của Đức. Sứ
mệnh của VinFast là trở thành nhà sản xuất ô tô hàng đầu Đông Nam Á và
xây dựng một thương hiệu Việt Nam đẳng cấp thế giới, vì vậy đã tạo ra một
niềm hy vọng mới cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Chủ tịch VinFast,
bà Lê Thị Thu Thuỷ đã khẳng định hãng muốn hướng tới thương hiệu hạng
sang đồng thời cũng sẽ mở rộng xuất khẩu ra nước ngoài. lOMoAR cPSD| 36271885 5
1.2. Sản phẩm của VinFast định hướng xuất khẩu
1.2.1. Giới thiệu sản phẩm
Trước hết, hãy cùng nhìn lại quá trình phát triển của Công ty TNHH
Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ VinFast: Thời gian Nội dung 6/2017
Công ty được thành lập 2/9/2017
Chính thức khởi công xây dựng tổ hợp sản xuâốt xe máy điện – xe ô tô VinFast 2/10/2018
2018 ra mắt 2 mẫu xe VinFast Lux A2.0 và VinFast Lux SA2.0 tại
Paris Motoshow và vinh dự được tổ chức ô tô hàng đầu Châu Âu –
AutoBest ví là ”ngôi sao mới” của ngành công nghiệp ô tô thế giới 3/11/2018
Khai trương nhà máy sản xuâốt xe máy điện và ra măốt sản phẩm đâều
tiền tại thị trường Việt Nam là VinFast Klara. 6/3/2019
Lăn bánh chiềốc VinFast Lux SA2.0 đâều tiền rời khỏi băng chuyềền nhà máy 14/6/2019
Tại Cát Lái, hải Phòng chính thức khánh thành nhà máy sản xuâốt ô tô
VinFast sau 21 tháng xây dựng 17/6/2019
Bắt đầu bàn giao 3 mẫu xe VinFast Fadil, VinFast Lux A2.0, VinFast
Lux SA2.0 đến những khách hàng đầu tiên tại Việt Nam 23/10/201
Được ASEAN NCAP trao chứng nhận an toàn ở mức cao nhất cho 2 9
dòng VinFast Lux A2.0 và VinFast Lux SA2.0 . Dòng xe đô thị hạng A
VinFast Fadil cũng được trao chứng nhận 4 sao 7/9/2020
Ra măốt dòng siều xe hạng sang đâều tiền VinFast President V8 phiền
bản độc nhâốt và giới hạn 1/2021
Công bôố tâềm nhìn trở thành hãng xe điện thông minh hàng đâều thềố giới 16/2/2021
Đạt giải “Hãng xe mới có cam kết cao về an toàn” theo Grand Prix Awards 2020 24/3/2021
Chính thức mở bán dòng xe ô tô điện thông minh đâều tiền tại Việt Nam – VinFast VF E34 3/2021
3 dòng xe VinFast Fadil, VinFasts Lux A2.0 và VinFast Lux SA2.0 đạt
giải “dòng xe được yêu thích nhất phân khúc” do người tiêu dùng trên cả nước bình chọn 6/2021
VinFast Fadil trở thành dòng xe bán chạy top 1 trong nửa đầu năm lOMoAR cPSD| 36271885 6 2021
Ngày 2/10/2018 đã đánh dấu một kỷ nguyên mới, một dấu mốc vô cùng lớn
trong lịch sử ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, đó là khi một thương hiệu xe hơi của
người Việt chính thức ra mắt tại một sự kiện xe hơi danh tiếng bậc nhất thế giới –
Triển lãm Ô tô Quốc tế Paris 2019 (Paris Motor Show) và thậm chí hai mẫu xe sedan
Lux A 2.0 và SUV Lux SA 2.0 của VinFast còn được vinh dự nhận giải thưởng "A
Star is Born" của tổ chức Autobest.
Tuy không phải là thương hiệu ô tô “Made in Vietnam” đầu tiên do
một doanh nghiệp nước nhà sản xuất ra thế nhưng VinFast đã chứng minh
rằng được một sản phẩm do người Việt tạo ra cũng xứng tầm thế giới, có đầy
đủ những yêu cầu về thẩm mỹ và đặc tính kỹ thuật của một thương hiệu đẳng
cấp như Mercedes-Benz hay Audi.
Hai mẫu xe trên của VinFast được lấy cảm hứng nguyên gốc từ hai
mẫu xe sedan 5 series và SUV X5 của nhà BMW nhưng qua bàn tay của
những nhà thiết kế ô tô hàng đầu của Pininfarina, Ý đã trở thành hai bản thể
hoàn hảo cho cái gọi là xế hộp cao cấp. Hai chiếc xe đều được trang bị động
cơ tăng áp BMW N20 2.0 được VinFast mua lại từ nhà BMW (được BMW sử
dụng những năm trước 2016) với hộp số 8 cấp của ZF. Trong khi Lux A 2.0
được định vị là dòng sedan rất thanh lịch, hiện đại và sang trọng thì Lux SA
2.0 lại mang những nét cá tính của một dòng xe thể thao, với dẫn động 2 cầu
cùng thiết kế cơ bắp, trẻ trung.
Sau thành công của hai mẫu xe trên tại sự kiện Paris Motor Show,
VinFast tiếp tục gây ấn tượng với người dân Việt bởi mẫu xe thứ ba đã được
phát triển và giới thiệu trong ngày 20/11/2019, ngày VinFast giới thiệu chính
thức tất cả các sản phẩm của mình tại công viên Thống Nhất, Hà Nội - chiếc
Fadil. Dựa trên nền tảng chiếc Opel Karl Rock, một mẫu xe có ngoại hình
tương đối giống chiếc Chevrolet Spark 2019 phiên bản nâng cấp đang được
bán tại Mỹ, song VinFast Fadil sở hữu cấp trang bị đầy ấn tượng, có phần lOMoAR cPSD| 36271885 7
vượt trội so với các đối thủ xe Kia Morning, xe Hyundai i10 và cả xe Toyota
Wigo trong phân khúc xe sedan hạng A của mình. Nếu Lux A 2.0 và Lux SA
2.0 nhắm vào đối tượng là tầng lớp trung lưu, những người có hầu bao rộng
rãi thì Fadil lại nhắm vào thị trường xe cỡ nhỏ, chủ yếu phục vụ các gia đình
có ngân sách thấp và một bộ phận không nhỏ khách hàng chạy xe dịch vụ.
BẢNG 1.1: GIÁ XE Ô TÔ VINFAST TRONG 2022 Đơn vị: VND
Giá ưu đãi kích cầu Dòng xe
Giá niêm yết bán lẻ Phiên bản
"Bảo lãnh lãi suất Trả thẳng 100% Ưu đãi giá (trừ vượt trội" giá trị xe vào giá bán) VinFast Fadil Tiêu Chuẩn 425.000.000 415.000.000 372.500.000 Nâng Cao 459.000.000 449.000.000 403.100.000 10.000.000 Cao Cấp 499.000.000 489.000.000 439.100.000 VinFast LUX A2.0 Tiêu chuẩn 1.115.120.000 1.027.380.000 929.435.000 Nâng cao 1.206.240.000 1.113.220.000 1.001.595.000 20.000.000 Cao Cấp 1.358.554.000 1.256.162.000 1.136.842.000 VinFast LUX SA2.0 Tiêu chuẩn 1.552.090.000 1.357.290.000 1.220.965.000 100.000.000 lOMoAR cPSD| 36271885 8 Nâng cao 1.642.968.000 1.463.104.000 1.318.704.000 80.000.000 Cao Cấp 1.835.693.000 1.644.159.000 1.483.134.000 VinFast VF e34 VF e34 690.000.000
Đặt cọc 30 triệu đồng sẽ được hoàn cọc nếu không nhận xe VinFast President President 4.600.000.000 3.800.000.000 VinFast VF 9 VF 9 Eco 1.443.200.000
Đặt cọc 10 triệu đồng sẽ được hoàn cọc nếu không nhận xe VF 9 Plus 1.571.900.000 VinFast VF 8 VF 8 Eco 1.057.100.000
Đặt cọc 10 triệu đồng sẽ được hoàn cọc nếu không nhận xe VF 8 Plus 1.237.500.000 VinFast VF 7 VF 7 Chưa công bố VinFast VF 6 VF 6 Chưa công bố lOMoAR cPSD| 36271885 9 VinFast VF 5 VF 5 Chưa công bố Theo thethao247.vn
Như vậy, VinFast đã rất thông minh khi đánh vào đầy đủ các phân
khúc thị trường xe hơi đang nóng nhất tại Việt Nam với nhu cầu của hàng
triệu triệu đồng bào. Tương lai của các mẫu xe này và VinFast vẫn còn rất
triển vọng ở phía trước.
1.2.2. Tiềm lực xuất khẩu của sản phẩm
VinFast có thể nói là một thương vụ đầu tư lớn nhất của Vingroup từ
trước đến nay. Mang trong mình “niềm tự hào dân tộc” và tiềm lực đủ lớn
mạnh về uy tín và tài chính đã giúp VinFast tạo nên kỳ tích với vỏn vẹn chỉ 21
tháng từ khởi công, xây dựng đến chính thức vận hành nhà máy và chỉ 10
tháng để đưa hai mẫu xe sedan Lux A 2.0 và SUV Lux SA 2.0 của mình đến
với Paris Motor Show. Với một tốc độ phát thần tốc, cũng như đầu tư vào việc
phát triển thiết kế và công nghệ tương tự trên những dòng xe của Đức đã cho
thấy khao khát được xuất khẩu những chiếc xe chất lượng thực sự của VinFast.
Dù đã có một số lượng xe đặt trước không hề nhỏ nhưng đối với
những gì VinFast đã đầu tư thì thật sự không thấm vào đâu cả, chưa kể đến áp
lực trả nợ và trả lương cho những chuyên gia hàng đầu thế giới mà VinFast
đưa về để điều hành và nghiên cứu. Vậy nên, xuất khẩu ngay từ ban đầu
luôn là một trong những mục tiêu quan trọng mà VinFast hướng đến để
mở rộng thị trường cũng như tạo ra lợi nhuận theo quy mô, góp phần giảm tải
những áp lực kinh tế hãng đang gánh chịu.
Mục tiêu xuất khẩu của VinFast trước mắt là các thị trường lớn trong
đó có thị trường châu Âu, Trung Quốc và ASEAN. Bước đi này của VinFast lOMoAR cPSD| 36271885 10
đã được chuẩn bị khá kỹ lưỡng, bằng việc âm thầm thành lập các công ty con
và văn phòng đại diện tại Đức, Trung Quốc và Hàn Quốc từ tháng 8/2018.
Việc có mặt tại các trung tâm sản xuất và tiêu thụ ô tô lớn nhất thế giới không
chỉ giúp VinFast dễ dàng có cơ hội tiếp cận với các công nghệ sản xuất ô tô
hiện đại nhất mà đây cũng là cơ hội để hãng tạo nắm bắt thị hiếu tiêu dùng
của người dân ở các khu vực khác nhau của cả hai châu lục, góp phần đưa
việc xuất khẩu sản phẩm ô tô VinFast ra nước ngoài thuận lợi và dễ dàng hơn.
Đối với thị trường ASEAN, ta thấy chủ yếu tràn ngập trên thị trường
là các mẫu xe hạng phổ thông đến từ Toyota, Mitsubishi hay Huyndai,... Tuy
nhiên những mẫu xe có thiết kế và tính năng tiệm cận hạng sang hoặc xe sang
thì dường như rất ít được lắp ráp và tiêu thụ tại đây. Vậy nên, khi mang trong
mình thiết kế Ý và công nghệ Đức, mà giá bán lại chỉ bằng đúng một nửa
những mẫu xe đến từ thương hiệu cùng phân khúc như Audi, Mercedes-Benz
hay BMW, chúng ta có thể thấy được lợi thế của VinFast khi muốn có chỗ
đứng trên thị trường xe hơi quốc tế. Còn lại là về chất lượng sản phẩm thì cần
phải được người dùng kiểm nghiệm qua thời gian.
CHƯƠNG II: LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU CHO SẢN PHẨM
2.1. Đánh giá tổng quan tiềm năng các thị trường quốc tế
Không chỉ quyết tâm hoàn thành mục tiêu sản xuất ô tô tại thị trường
Việt Nam, VinFast còn đang có những bước tiến lớn để hiện thực hóa xuất
khẩu ô tô thương hiệu Việt Nam ra nước ngoài, mà các thị trường hướng đến
là Mỹ, Châu Âu, Đông Nam Á.
Tham vọng đưa VinFast thành hãng xe toàn cầu, Vingroup rót gần
2.000 tỷ đồng cho R&D trong nửa đầu năm 2021. Để chuẩn bị mở bán các
dòng xe điện trên thị trường toàn cầu, thời gian qua, VinFast đã tuyển dụng
các cựu Giám đốc điều hành cấp cao từ nhiều nhà sản xuất ô tô lớn trên thế
giới như Tesla, BMW, Porsche, Toyota và Nissan. Bên cạnh đó, hãng cũng lOMoAR cPSD| 36271885 11
thành lập các chi nhánh trên khắp lãnh thổ nước Mỹ, Canada, Pháp, Đức và Hà Lan.
Sau màn ra mắt hoành tráng tại Triển lãm ô tô quốc tế Paris 2018
(Pháp), hãng xe VinFast mới đây đã đánh dấu thêm một cột mốc quan trọng
nữa, khi tham gia Triển lãm ô tô Los Angeles 2021 - một trong những triển
lãm ô tô có quy mô lớn và lâu đời nhất thế giới và chính thức đặt chân vào thị
trường Mỹ. Đáng chú ý, khác với lần “mang chuông đánh xứ người” tại Pháp
cách đây 4 năm, tại Triển lãm ô tô Los Angeles 2021 đang diễn ra trên đất Mỹ
lần này, hãng xe Việt đã trình làng hai mẫu ô tô điện VF e35 và VF e36. Sân
khấu VinFast thu hút sự quan tâm của không chỉ người Việt, mà rất nhiều báo
giới và công chúng trên trên thế giới.
Ngay trước thềm LA Auto Show 2021, ngày 16/11, hãng xe Việt Nam
đã công bố việc đưa vào hoạt động trụ sở chính của VinFast Mỹ, tọa lạc tại
khu vực Playa Vista thuộc thành phố Los Angeles, nơi có nhiều công ty công nghệ hoạt động.
Với diện tích ban đầu khoảng 1.400 m2, tổng hành dinh mới tại phía
nam bang California sẽ được đầu tư ban đầu 200 triệu USD và trở thành nơi
để VinFast triển khai kế hoạch phát triển ở Mỹ. Bước tiếp theo từng được
VinFast xác nhận hồi tháng 10 là xây dựng hệ thống 60 showroom vào năm
tới để kinh doanh VF e35 và VF e36 ở xứ cờ hoa. Hãng sẽ bắt đầu nhận đơn
đặt hàng cho VinFast VF e35 và VF e36 vào giữa năm 2022, sau đó sẽ bàn
giao xe đến khách hàng từ cuối năm sau. Trong kế hoạch đó, Bắc Mỹ vừa
được xem là thị trường trọng tâm, vừa là bàn đạp tối quan trọng để tạo đà cho
VinFast mở rộng kinh doanh khi đặt chân đến châu Âu.
Hiện nay dung lượng thị trường ô tô Việt Nam còn khá nhỏ (liên quan
đến thu nhập bình quân đầu người còn thấp) nên lượng xe bán ra trong nước
không nhiều. Trái lại, nhu cầu về xe của thị trường Mỹ rất lớn, thương hiệu
nào “chen chân” vào được thị trường này và bám trụ được lâu dài thì sẽ thu
được lợi nhuận rất cao. Chính vì vậy, việc chọn “đánh” vào một trong những lOMoAR cPSD| 36271885 12
thị trường ô tô lớn nhất thế giới như Mỹ là điều bắt buộc, và là một chính sách
đúng đắn của VinFast. Tuy nhiên đi cùng với cơ hội thì cũng ẩn chứa nhiều
thách thức, ở một thị trường lớn và nổi tiếng “khắt khe” như Mỹ, để có thể lấn
vào đã là chuyện không đơn giản, chứ chưa bàn tới khả năng tìm một chỗ
đứng vữa chắc hay thành công trong tương lai. Bởi chấp nhận đặt chân vào thị
trường này, nghĩa là các hãng xe phải sẵn sàng “giương buồm ra biển lớn” và
chấp nhận đối đầu với những hãng lớn trong ngành. Mặc dù vậy, theo nhiều
chuyên gia ô tô, với khát khao, tiềm lực và chiến lược của mình, cùng với đó
là những bước đi có thể nói là “thần tốc” của VinFast trong khoảng 4 năm
qua, cơ hội cho hãng xe Việt Nam trên đất Mỹ không phải không có.
Nhưng thay vì lựa chọn bài toán khó như Mỹ hay Châu Âu, thì Đông
Nam Á cũng là một vùng đất hứa đầy tiềm năng để VinFast thực hiện xuất khẩu ô tô.
2.2. Xác định thị trường mục tiêu tại Đông Nam Á
Đông Nam Á sẽ là một điểm đến tiềm năng hứa hẹn nhiều cơ hội kinh
doanh ô tô cho VinFast. Theo chủ tịch Ford Đông Nam Á Matt Bradley từng
nhận xét: “Thị trường Đông Nam Á có dân số hơn 600 triệu người và tầng lớp
trung lưu phát triển nhanh chóng, trong khi mật độ xe rất thấp. Điều đó khiến
khu vực này trở thành thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới. Chỉ trong vòng 5
năm tới, doanh số ôtô tại đây sẽ đạt 5 triệu chiếc/năm", .
Hơn nữa, ASEAN đã hình thành thị trường chung vào cuối năm 2015 -
thúc đẩy hoạt động xuất khẩu ôtô và phụ tùng ôtô trong khu vực. Cộng đồng
kinh tế ASEAN còn đơn giản hóa thủ tục cho các công ty nước ngoài muốn mở
cửa hàng tại các nước thành viên trong khu vực.
Thị trường ôtô phổ thông năm 2018 bắt đầu được chi phối mạnh mẽ
bởi Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA). Theo đó, các loại ôtô
nhập khẩu có xuất xứ ASEAN và ôtô lắp ráp trong nước cũng đồng thời được
hưởng những lợi thế đáng kể. Theo hiệp định này, thuế suất thuế nhập khẩu
mặt hàng ôtô nguyên chiếc có xuất xứ các nước nội khối bắt đầu giảm mạnh
kể từ năm 2016 và đến nay đã chính thức về mức 0%. Gọi ngắn gọn theo một lOMoAR cPSD| 36271885 13
cách khác là kể từ ngày 1/1/2018, ôtô nhập khẩu ASEAN chính thức trở thành
mặt hàng "miễn thuế" khi đáp ứng đủ những điều kiện bắt buộc theo nội dung
hiệp định. Lộ trình cắt giảm thuế này đã tạo nên những hiệu ứng đặc biệt ở thị
trường ôtô Việt Nam thời gian qua, nhất là đối với các loại xe phổ thông.
Chi tiết chính của chiếc van hai chiều ATIGA chính là thuế nhập
khẩu. Mức thuế suất 0% tạo nên lợi thế cạnh tranh rất lớn cho ôtô ASEAN khi
kéo cơ cấu giá xuống thấp. Đáng chú ý là ở thị trường ôtô phổ thông, hầu hết
các thương hiệu lớn và được ưa chuộng tại Việt Nam đều đang được sản xuất
tại các nước ASEAN, cụ thể là Thái Lan, Indonesia và số ít khác ở Malaysia.
Thực tế cũng cho thấy, kể từ năm 2016 khi thuế nhập khẩu ôtô
ASEAN vẫn ở mức 40%, nhiều hãng xe lớn đã bắt đầu rút gọn dần danh mục
xe lắp ráp trong nước để chuyển dần sang nhập khẩu. Có thể kể đến những
hãng xe chiếm thị phần đáng kể như Toyota, Honda, Ford, Mitsubishi hay
Suzuki. Đây đều là những hãng xe đang có nhà máy quy mô lớn đặt tại Thái Lan và Indonesia.
ATIGA đưa thuế nhập khẩu ôtô ASEAN về 0% từ ngày 1/1/2018 và
cùng thời điểm này, thuế nhập khẩu linh kiện cũng được giảm xuống 0%.
Trong cơ cấu giá, dù thuế linh kiện không tạo nên nhiều lợi thế như thuế xe
CBU song không vì thế mà các loại xe lắp ráp trong nước gặp khó khi cạnh tranh.
Có thể nói, đây là một một mặt tạo ra sự thuận lợi cho chiến lược phát
triển xuất khẩu ôtô của VinFast khi bước chân vào thị trường các nước
ASEAN. Đó là một cơ hội tốt để cho doanh nghiệp sản xuất ô tô của Việt
Nam xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng
gặp những bất lợi về các biện pháp phi thuế khác. Cho nên, VinFast cần lựa
chọn ra một thị trường đem lại lợi ích tối ưu nhất.
2.3. Xác định và phân tích thị trường tiềm năng cho VinFast xuất khẩu ô tô
2.2.1. Lựa chọn các thị trường tiềm năng nhất lOMoAR cPSD| 36271885 14
Trước hết, cần lựa chọn thị trường có tiềm năng lớn nhất trong khối
ASEAN để VinFast có thể xuất khẩu ô tô. Vì 2 trên 3 dòng xe ô tô nổi bật của
VinFast là phân khúc xe hạng sang nên cần lựa chọn các nước trên sự đánh
giá các tiêu chí cơ bản nhất đó là GDP bình quân đầu người và sản lượng tiêu thụ ô qua các năm.
2.2.1.1. GDP bình quân đầu người
Ta có số liệu GDP bình quân đầu người của các nước Đông Nam Á
được thể hiện qua biểu đồ dưới đây:
Biểu đồ 2.1: GDP bình quân đầu người của các nước Đông Nam Á 2021 Đơn vị: USD 70000 62113 60000 50000 40000 30000 26274 20000 11378 10000 7675 4287 3759 3602 2614 1680 0
Nguồn: Quỹ tiền tệ thế giới - IMF
Với vị trí đứng đầu các nước Đông Nam Á về GDP bình quân đầu
người, tuy nhiên, Singapore cũng là một trong những nước có chi phí sở hữu
ô tô đắt đỏ nhất thế giới và đang hướng đến một tương lai ít ô tô cá nhân.
Singapore cũng không thân thiện với ô tô: chi phí sở hữu xe cao, cùng với các
sáng kiến như “Chủ nhật không xe hơi” khuyến khích người dân đất nước này
tận dụng mạng lưới giao thông công cộng phát triển của mình. Với Chương
trình cắt giảm khí thải xe mới (VES), thay thế cho Chương trình quản lý xe
theo lượng khí thải carbon (CEVS) hiện nay, từ ngày 1/1/2018 tới đây sẽ siết
chặt việc quản lý sở hữu và sử dụng ô tô ở Singapore, khiến giá xe tăng cao hơn nữa. lOMoAR cPSD| 36271885 15
Ngoài giá xe mua tại đại lý, hiện có 5 yếu tố chính quyết định chi phí
sở hữu một chiếc xe ô tô mới ở Singapore; đó là: Giấy phép sử dụng ô tô
(COE), chi phí vay ngân hàng, Phí đăng ký bổ sung (ARF), Thuế đường, và
Phí bảo hiểm. Giá xe bán tại đại lý được tính dựa trên giá trị thực của xe trên
thị trường (giá OMV), cộng thêm thuế tiêu thụ đặc biệt 20% và thuế hàng hoá
- dịch vụ (GST) là 7%, cùng với chi phí vận hành đại lý và lợi nhuận của đại
lý. Muốn sở hữu một chiếc xe ô tô phải chi trả nhiều khoản chi phí và thủ tục
rườm rà khiến thị trường Singapore trở nên kém hấp dẫn hơn.
2.2.1.2. Lượng tiêu thụ ô tô trong khu vực
Theo tập đoàn truyền thông Nhật Bản Nikkei, doanh số ô tô mới tại
Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam, Philippines và Singapore trong
tháng 12-2021 là 330.000 xe (tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái và 15% so
với tháng 11-2021). Thành quả này góp phần đáng kể vào tổng doanh số 2,79
triệu xe trong toàn năm 2021, tăng 14% so với năm 2020.
Đây là lần đầu tiên trong ba năm doanh số ô tô tại ASEAN chứng
kiến tăng trưởng dương, nhờ sự gia tăng đáng kể nhu cầu ở nhiều nước trong
bối cảnh những hạn chế liên quan đến đại dịch Covid-19 được nới lỏng nửa cuối năm 2021.
Ở vị trí dẫn đầu, Indonesia chứng kiến năm 2021 có tới 887.202 xe ô
tô các loại được người dùng mua sắm. Toyota hiện vẫn là thương hiệu bán
chạy nhất tại đảo quốc Đông Nam Á này, dẫn trước Daihatsu và Mitsubishi.
Mức tăng trưởng 67% đạt được nhờ các ưu đãi thuế phí. Từ tháng 3-2021,
chính phủ Indonesia đã giảm thuế đối với ô tô, và mới đây đã gia hạn chính
sách này đến cuối tháng 3-2022 thay vì mốc kết thúc tháng 12-2021 như kế hoạch ban đầu.
Đứng ở vị trí thứ hai là Thái Lan với doanh số bán xe mới giảm năm
thứ ba liên tiếp xuống 759.119 xe (giảm 4% so với năm 2020). Dù hoạt động
bán hàng tại quốc gia này đã bùng nổ trong giai đoạn đầu năm 2021 nhưng đà
tăng sau đó đã bị “vô hiệu hóa” do dịch bệnh diễn biến phức tạp. Toyota – vốn
cũng dẫn đầu tại Thái Lan với thị phần tới 30% – nhận định, ngành công
nghiệp ô tô nước này có thể tiêu thụ khoảng 860.000 xe mới tại thị trường nội lOMoAR cPSD| 36271885 16
địa trong năm 2022, thấp hơn mức dự báo 900.000 xe do Hiệp hội công
nghiệp ô tô Indonesia đưa ra và thấp hơn nhiều so với doanh số 1 triệu xe của
năm 2019. Dự báo này cũng không hy vọng vào một sự phục hồi trước năm 2023.
Ngành sản xuất ô tô ASEAN đặt nhiều kỳ vọng vào xu hướng điện
hoá, với hàng loạt các dự án đầu tư “khủng” đã được công bố.
Giống với Thái Lan, Malaysia cũng chứng kiến doanh số ô tô mới
giảm 4% trong năm ngoái, đạt 508.911 xe. Trong năm nay, Hiệp hội Ô tô
Malaysia tỏ ra lạc quan về khả năng tăng trưởng, dự đoán sẽ bán được khoảng
600.000 xe, tiến rất gần với mốc doanh số tiền đại dịch.
Với 300.000 xe bán ra, Việt Nam tiếp tục là thị trường ô tô mới lớn
thứ tư của Đông Nam Á, vị trí vốn trước đó thuộc về Philippines trong nhiều
năm. Theo báo cáo trước đó của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam
(VAMA), toàn thị trường nước ta năm 2021 đã tiêu thụ 304.149 xe các loại,
tăng trưởng 3% so với năm 2020. Trong khi đó, Philippines năm qua tiêu thụ
khoảng 280.000 xe, tăng trưởng 16%.
Tuy thị trường diễn biến khả quan trong năm 2021, thực tế chưa thể
thay đổi là doanh số ô tô ASEAN hiện vẫn thấp hơn khoảng 20% so với năm
2019, thời điểm trước đại dịch. Những khó khăn chính đối với tốc độ phục hồi
nằm ở tình hình dịch vẫn diễn biến phức tạp, trong khi sức sản xuất bị kìm
hãm do gián đoạn chuỗi cung ứng, đặc biệt là tình trạng thiếu hụt linh kiện bán dẫn.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến chuyên môn tỏ ra lạc quan về tương lai của
thị trường ô tô khu vực, vốn còn nhiều dư địa phát triển so với các nền kinh tế
lớn khác. Cùng với đó, xu hướng điện hoá đang hiện hữu ngày càng rõ nét ở
nhiều nước ASEAN đã mở ra kỳ vọng mới cho các nhà sản xuất. Hiện nay,
Brunei đã có lộ trình nâng tỷ lệ ô tô điện lên 60% trong tổng số xe mới bán ra,
trong khi Singapore đang theo đuổi kế hoạch loại bỏ hoàn toàn phương tiện sử
dụng động cơ đốt trong vào năm 2040. Về phần Indonesia cũng có mục tiêu
trở thành “trung tâm sản xuất ô tô điện của khu vực” vào năm 2025. Cơ quan
Năng lượng tái tạo quốc tế dự báo, đến năm 2025, khoảng 20% các phương lOMoAR cPSD| 36271885 17
tiện giao thông trên đường bộ ở Đông Nam Á sử dụng năng lượng điện, bao
gồm 59 triệu xe hai và ba bánh, 8,9 triệu xe bốn bánh.
Nhìn chung, ta thấy Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Brunei và
Philippines đều có thể là thị trường tiềm năng cho VinFast hướng tới xuất
khẩu ô tô khi đều chiếm vị trí xếp hạng cao trong GDP thu nhập bình quân
đầu người và sản lượng tiêu thụ xe ô tô tại các thị trường này.
2.2.2. Xác định thị trường xuất khẩu duy nhất
Bài nghiên cứu sẽ xác định thị trường xuất khẩu cho VinFast bằng
phương pháp đánh giá tiêu chí theo trọng số “weighted criterial method”.
Phương pháp có các tiêu chí được xếp hạng với sự điều chỉnh trọng số cho
từng tiêu chí. Giá trị trọng số phản ánh tầm quan trọng tương đối của một tiêu
chí. Tổng của giá trị trọng số là 100%. Tiến hành chấm điểm (từ điểm 1 đến
4) theo trọng số cho các thị trường liên quan tới từng tiêu chí và tính điểm của
từng thị trường. Thị trường có điểm cao nhất sẽ được chọn. Việc đánh giá
trọng số cho từng tiêu chí đã trở thành phương pháp đáng tin cậy trong việc
lựa chọn thị trường xuất khẩu mục tiêu.
Về thang điểm để đánh giá: 4 là rất tích cực, 3 là tích cực, 2 là tiêu cực, 1 là rất tiêu cực
2.2.2.1. Tiêu chí sản lượng tiêu thụ dòng xe ô tô định hướng xuất khẩu
Khi thâm nhập vào một thị trường mới, VinFast chắc chắn sẽ phải tìm
hiểu về sản lượng tiêu thụ dòng xe ô tô mà mình đang sản xuất tại nơi đó. Sản
lượng đó sẽ đưa ra cái nhìn khái quát nhất để xem xét thị trường đó có tiềm
năng thực sự hay không. Quy mô thị trường hoặc tổng số người mua sản
phẩm hoặc dịch vụ cũng xác định doanh thu tiềm năng có thể được tạo ra bởi
doanh nghiệp tại thị trưởng đó và nên được xem xét chính trong việc lựa chọn
thị trường cũng như chiến lược kinh doanh. - Thái Lan
Thái Lan được biết đến là đất nước có thu nhập bình quân cao và có
lượng xe ô tô được tiêu thụ rất lớn ở Đông Nam Á. Lượng xe ô tô được tiêu
thụ tại Thái Lan đã đạt 1.041.739 xe vào năm 2018 (tăng 19,5% so với năm
2017). Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI) ngày 23/01/2019 cho biết, Thái lOMoAR cPSD| 36271885 18
Lan đạt doanh số bán ô tô cao như trên là nhờ đà tăng trưởng kinh tế cải thiện,
nhiều mẫu ô tô mới được tung ra thị trường, đầu tư nhà nước và chi tiêu tư nhân cao hơn.
Tuy nhiên lượng tiêu thụ dòng xe SUV hạng sang, dòng xe Sedan hay
Hatchback tại Thái Lan lại không phải dòng xe chiếm tỷ lệ cao trong tổng
lượng tiêu thụ xe. Lượng xe ô tô được tiêu thụ chủ yếu tại nước này bao gồm:
xe bán tải (chiếm 46%), xe sinh thái (chiếm 13%), xe PPV (chiếm 9%), xe
Subcompact (chiếm 5%). Trong khi đó, các dòng xe VinFast cung cấp là phân
khúc D và xe SUV chỉ chiếm tổng cộng 4% tức khoảng 41000 xe. - Indonesia
Đất nước này cũng là một nước có lượng tiêu thụ xe ô tô rất lớn so
với thị trường Đông Nam Á. Lượng xe ô tô tiêu thụ ở đây là 1,151,291 xe vào
năm 2018. Người Indonesia có thói quen sử dụng mẫu xe MPV hơn những
mẫu xe khác (nó chiếm tới 61%) vì họ cần cần một chiếc xe đủ lớn, thoải mái
để chở trẻ em và người lớn tuổi để đi nhiều nơi mà không gặp khó khăn, tiêu
tốn ít nhiên liệu, có độ thoáng mặt đất cao. Ngoài ra họ cùng yêu thích mẫu xe
giá rẻ LCGD (chiếm tới 24%), dòng xe bán tải (chiếm 12%). Tuy nhiên dòng
xe Sedan chỉ chiếm 1%, tương đương với khoảng 11513 xe. - Malaysia
Với sản lượng tiêu thụ là 533202 xe cơ giới trong năm 2018, ngành
công nghiệp ô tô Malaysia đã đạt đến một mức bão hòa nhất định. Thị trường
ở Malaysia, với khoảng 30 triệu dân, tương đối nhỏ. Do đó, thị trường ô tô chỉ
tăng trưởng ở mức thấp hoặc thậm chí đang giảm như trong những năm gần
đây. Tuy nhiên, Malaysia vẫn ở vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng của các
nước ASEAN và vị trí sẽ vẫn được bảo đảm trong vài năm tới. Nếu xét trên
từng phân khúc xe, xe gia đình như hatchback và sedan chiếm đến 74% thị
phần xe chở người, sau đó đến 4WD/SUV và MPV lần lượt 13,5% và 11,9%,
cuối cùng là xe Van 0,6%. Như vậy tổng lượng 3 dòng xe hướng tới xuất khẩu
có sản lượng là 463885 xe. - Philippines lOMoAR cPSD| 36271885 19
Sản lượng tiêu thụ ô tô năm 2018 tại đây là 357410 xe. Trong đó, căn
cứ theo những số liệu nghiên cứu gần đây, BMI Research cho rằng
Philippines sẽ là thị trường ô tô có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong khu
vực Đông Nam Á từ năm 2017 đến năm 2021. Hãng nghiên cứu này dự báo,
sản lượng ô tô tại tại Philippines sẽ tăng 300%, ở mức 359.000 xe. Về sản
lượng ô tô bán ra riêng của tháng 2/2019 thì xe sedan và SUV đang là hai đối
tượng xe hơi có số lượng mua nhiều nhất với lần lượt là 10632 chiếc và 16477
chiếc. Tức là trong 1 năm lượng xe sedan và SUV tiêu thụ tại đây là khoảng 325000 chiếc xe
Qua những phân tích trên, ta có điểm về tiêu chí sản lượng tiêu thụ ô tô của các nước như sau: Thái Lan Indonesia Malaysia Phillipin 2 2 4 3
2.2.2.2. Tiêu chí môi trường cạnh tranh
Giống như bất kỳ người tiêu dùng nào, khách hang có nhiều khả năng
so sánh các lựa chọn ở giai đoạn quyết định mua hang của họ. Phân tích cạnh
tranh sẽ cho doanh nghiệp cơ hội so sánh và đối chiếu các lựa chọn khác nhau
trong mắt người tiêu dùng. Với sản phẩm là ô tô, việc nghiên cứu môi trường
cạnh tranh lại càng cần thiết hơn bao giờ hết bởi tính chất sản phẩm đắt tiền
và có giá trị sử dụng lâu dài.
VinFast hiện đang có trong tay ba mẫu xe thuộc 3 phân khúc khác nhau
đó là phân khúc xe hạng A với Fadil, sedan hạng D là Lux A 2.0 và
crossover/SUV là Lux SA 2.0. Ở mỗi phân khúc khác nhau, tương ứng với
mức giá, 3 mấu xe của VinFast sẽ phải đối mặt với rất nhiều đối thủ đến từ
các thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản hay Hàn Quốc như Toyota, Honda, Mazda hay Huyndai,... - Fadil
Nói về thị trường ô tô cỡ nhỏ hạng A ở mỗi thị trường khác nhau trong
4 nước Thái Lan - Indonesia - Malaysia - Phillippines, người dân lại có sự lựa
chọn khác nhau về những mẫu xe. lOMoAR cPSD| 36271885 20
Tiêu biểu nhất là Toyota Brio và Honda Wigo được ưa chuộng nhất ở
Indonesia và Thái Lan với giá quy đổi chỉ là 220 triệu VNĐ. Điểm cần lưu ý ở
đây là vì cả Thái Lan và Indonesia đều sản xuất ô tô trong nước với quy mô
rất lớn, cũng như GDP cao hơn hẳn Việt Nam thế nên giá của cùng một chiếc
xe ở hai quốc gia đó lại rẻ hơn tương đối so với Việt Nam (khoảng 200 triệu
dồng). Điểm này thật sự gây bất lợi cho Fadil khi muốn tiếp cận hai thị trường
màu mỡ này bởi chất lượng dù có tốt nhưng giá xe lại gấp rưỡi so với những
đối thủ tại thị trường đó.
Ở Malaysia ngoài Toyota ra thì còn có hai hãng xe nội địa Perodua và
Prô tôn với chiếc Perodua Axia và Prô tôn Saga rất được ưa chuộng với giá
thành siêu rẻ. Đây là hai đối trọng trực tiếp khiến những Honda, Mitsubishi
không có được chỗ đứng tốt như ở những thị trường khác khi vào Malaysia.
Thị trường ô tô hạng A ở Philippines thì tương đối giống Việt Nam, khi
mà Toyota Brio, Honda Wigo và Chevrolet Spark luôn ba là lựa chọn yêu
thích của người tiêu dùng phổ thông. Thậm chí phí trước bạ xe tại thị trường
Philippines và thuế tiêu thụ đặc biệt rẻ hơn tương đối so với Việt Nam nên
tổng số tiền cho một chiếc xe cũng thấp hơn.
Như vậy, cả ba thị trường Thái Lan, Indonesia và Malaysia đều có
những rào cản trực tiếp ảnh hưởng rất lớn đến VinFast trong việc gia nhập
ngành. Trong khi đó, Philippines lại chứng tỏ được mình là một thị trường tiềm năng cho VinFast. - Lux A 2.0 và Lux SA 2.0
Bỏ qua phân khúc xe giá rẻ, đến với phân khúc sedan hạng D và
crossover/SUV - phân khúc có nhóm đối tượng là những người thuộc tầng lớp trung lưu.
Đối thủ mà chúng ta thấy rõ ràng nhất ở phân khúc này của Lux A 2.0 là Toyota
Camry, Honda Accord và Mazda ở ba thị trường Thái Lan, Indonesia và Philippines.
Tại Malaysia, tương tự ngoài Toyota luôn xếp số một thì hai hãng xe nội địa Perodua
và Prô tôn được ưa chuộng hơn hẳn so với những hãng xe khác từ Nhật Bản hay Hàn Quốc hay Châu Âu. lOMoAR cPSD| 36271885 21
Còn về thị trường crossover/SUV, đối thủ của Lux SA 2.0 bao gồm Honda CR-
V, Ford Everest/Explorer, Nissan X-Trail, Hyundai Santa FE và Mazda CX-9 với
nhiều cấu hình và mức giá khác nhau.
Điểm chung của hai phân khúc này là hầu hết các xe của đối thủ đều được sản
xuất tại Thái Lan và được nhập khẩu về nước của mình. Thế nhưng, xe ở thị trường
Indonesia và Malaysia luôn có mức giá rẻ hơn ít nhất 100 triệu so với cùng một mẫu
xe tại thị trường Việt Nam. Như vậy, nếu xuất khẩu sang ba thị trường này, ngoài việc
gặp phải rào cản là người dân nước họ ưa chuộng xe được lắp ráp trong nước và xe
nội địa hơn, VinFast cần phải hạ giá bán sản phẩm ít nhất là bằng với giá của đối thủ.
Như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của hãng, và thậm chí có thể thua lỗ bởi chi
phí ban đầu cho việc thâm nhập thị trường lả rất lớn.
Dòng xe cá nhân (Personal Car) chỉ chiếm 35% trong toàn bộ ngành xe
ở Philippines và chủ yếu là xe sedan hạng C và crossover/SUV đến từ Nhật
Bản, có rất ít số lượng xe sang của các hãng Đức được tiêu thụ tại đây.
Như vậy, qua những gì phân tích được nhóm thấy rằng Philippines là
một thị trường lý tưởng cho mẫu xe SUV Lux SA 2.0 của VinFast, còn sedan
Lux A 2.0 thì có lẽ sẽ kén người dùng hơn bởi thói quen sử dụng xe ở phân
khúc hạng C của người dân.
Qua những phân tích trên, ta có điểm về tiêu chí môi trường cạnh
tranh của các nước như sau: Thái Lan Indonesia Malaysia Phillipin 1 1 0 3
2.2.2.3. Tiêu chí các biện pháp bảo hộ nền sản xuất trong nước
Ngành sản xuất ô tô luôn là niềm tự hào của nhiều quốc gia vì ô tô
được coi là chuẩn mực cho một nền công nghiệp phát triển, với trình độ phát
triển của công nghệ, thiết kế, sức sản xuất, chuỗi cung ứng, phân phối cũng
như tiềm lực lao động. Chính vì thế, chính phủ của nhiều nước luôn muốn bảo
hộ nền sản xuất ô tô trong nước để hạn chế việc nhập khẩu, từ đó đem lại các
hiệu quả kinh tế cao. Đó chính là trở ngại lớn cho VinFast khi gia nhập thị
trường mới và là một yếu tố cần phải xét đến. - Thái Lan lOMoAR cPSD| 36271885 22
Là một thành viên của Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN và đã kí kết
Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), đương nhiên thuế nhập
khẩu ô tô vào Thái Lan đã và đang là 0%. Thái Lan đã có vị thế là “ông lớn”
trong ngành sản xuất ô tô lâu đời tại Đông Nam Á, hơn nữa, chính phủ Thái
Lan cũng đã có những biện pháp tích cực nhằm thúc đẩy nền sản xuất xe hơi
trong nước, hạn chế nhập khẩu. Suốt 3 thập kỷ qua, Thái Lan đã làm nhiều
biện pháp để bảo hộ nền sản xuất xe hơi ở trong nước. Chính phủ nước này
chào mời quyền sở hữu đất với nhà đầu tư ngoại và có quy trình cấp visa khá
nhanh gọn cho các cố vấn ngoại về xe hơi. Họ cũng có hàng loạt ưu đãi thuế
với nhà đầu tư nước ngoài. Các công ty chuyển sản xuất sang Thái Lan sẽ
được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 8 năm. Tại một số vùng, như
trung tâm sản xuất ôtô Rayong (nơi có nhà máy của GM và Ford), thuế thu
nhập doanh nghiệp được giảm tới một nửa. Quốc gia này cũng có nhiều cảng
biển và sân bay, tạo thuận lợi cho việc xuất khẩu. Không như Indonesia và các
đối thủ cạnh tranh khác, phần lớn linh kiện xe hơi ở đây được sản xuất và lấy
nguyên liệu từ trong nước. Hiện Thái Lan có gần 1.500 nhà cung cấp trong
lĩnh vực này, khiến nhu cầu nhập khẩu gần như không có. Lao động tại đây
cũng rẻ hơn các nước phát triển và Trung Quốc, dù không bằng một số nước
ASEAN lân cận. Tuy nhiên, những người này lại có kỹ năng và kinh nghiệm
cần thiết. Năm 2002, Viện Ôtô Thái Lan đã công bố kế hoạch 6 năm cải tổ
Thái Lan thành “Detroit châu Á”. Giai đoạn 2000 - 2017, sản xuất ôtô nước này đã tăng gần 400%. - Indonesia
Tại đây, những chiếc xe có động cơ dưới 1.500 cc bị đánh thuế tiêu
thụ đặc biệt 30%, những chiếc có 1.501 đến 3.000 cc bị đánh thuế tiêu thụ đặc
biêt là 40% và những chiếc trên 3.000 cc là 70%. Như vậy với 2 dòng xe sang
của VinFast là sedan và suv phải chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt 40%. Ngoài
ra để sở hữu 1 chiếc xe nhập khẩu, người tiêu dùng còn phải chịu rất nhiều
khoản phí khác. Chính vì vậy, VinFast sẽ mất lợi thế cạnh tranh về giá cả với
dòng xe tiệm cận sang này. lOMoAR cPSD| 36271885 23
Vào tháng 9 năm 2013, Bộ Công nghiệp đã ban hành quy định số
33/M-IND/PER/7/2013 về Xe xanh giá rẻ (LCGC). Với quy định này LCGC
được sản xuất tại Indonesia sẽ có được đặc quyền từ việc cắt giảm thuế, vì
vậy nó có thể được bán ra thị trường với giá thấp hơn. Toyota và Daihatsu đã
liên doanh với nhà sản xuất ô tô lớn nhất Indonesia, Astra International. Cả
hai liên doanh đã công bố kế hoạch phát triển ô tô xanh giá rẻ. Với quy định
này, phân khúc ô tô giá rẻ Fadil của VinFast riêng và các dòng xe khác thực
sự khó khăn trong cạnh tranh về giá cả - Malaysia
Kể cả dưới sự ảnh hưởng của AFTA, thuế nhập khẩu ô tô trong các
nước khu vực ASEAN giảm xuống bằng 0% từ năm 2018, tuy nhiên không
được coi một mối đe dọa mở đường cho ô tô nước ngoài thì người ta tin rằng
90% người mua Malaysia sẽ chọn xe nội địa hơn xe nhập khẩu vì giá cả.
Một phần là nhờ chính phủ dùng nhiều cách để đảm bảo giá thành của
các hãng xe nội địa luôn rẻ hơn. Ví dụ như cấu trúc của thuế tiêu thụ đặc biệt
đảm bảo rằng các nhà sản xuất ô tô cỡ nhỏ và vừa của Malaysia sẽ bị đánh
thuế thấp hơn so với các nhà sản xuất xe lớn khác và xe nhập khẩu. Kể từ đó,
thuế nhập khẩu đã giảm, nhưng thuế tiêu thụ đặc biệt vẫn còn cao. Hơn nữa,
từ năm 2018, chính phủ Malaysia giảm thuế suất thuế hàng hóa, dịch vụ (GST
- tương tự như thuế GTGT tại Việt Nam) từ 6% xuống mức 0%. Điều này
khiến giá xe nội địa ngày càng rẻ, đồng thời các doanh nghiệp không ngần
ngại đưa thêm nhiều chương trình khuyến mãi.
Cuối cùng, chính phủ Malaysia không ngần ngại áp thuế cao và các
rào cản thương mại nhằm giảm thiểu số lượng xe và phụ tùng xe hơi được
nhập khẩu. Ví dụ, Bộ Thương mại Quốc tế và Công nghiệp ban hành một hệ
thống giấy phép cần được phê duyệt tăng gấp đôi, tác dụng giống như hạn
ngạch để hạn chế tổng số ô tô có thể được nhập khẩu trong một năm nhất định
hay giấy phép nhập khẩu không tự động được thiết kế để bảo vệ ngành công
nghiệp chiến lược này. - Philippines lOMoAR cPSD| 36271885 24
Là một thành viên của Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN và đã kí kết
Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), thuế nhập khẩu ô tô vào
Philippines đã và đang là 0%. Tuy nhiên, Philippines lại có những chính sách
bổ sung để điều tiết mức giá của những hàng hóa nhập khẩu, tiêu biểu là xe
hơi sẽ phải chịu mức thuế hải quan ở mức trung bình 40%, thuế giá trị gia
tăng 10%. Thuế tiêu thụ đặc biệt ở Philippines cũng thấp hơn tương đối so với
ở Việt Nam khi mức áp thuế cao nhất cho ô tô chỉ là 50%.
Tuy nhiên, Chính phủ Philippines lại có một chính sách nhằm nội địa
hóa sản xuất xe, đó là đưa ra ngân sách dành cho gói ưu đãi của Philippines là
600 triệu USD, trong đó đối tượng được hưởng ưu đãi là các doanh nghiệp
sản xuất, lắp ráp ô tô, sản xuất linh kiện, có quy mô sản xuất lớn với tổng sản
lượng xe cộng dồn đến thời điểm đăng ký đạt 100.000 chiếc và cả vòng đời
dự án đạt 200.000 chiếc. Dù ngân sách khá eo hẹp, nhưng Chính phủ vẫn
quyết tâm dành một khoản tiền để hỗ trợ ngành công nghiệp ô tô nội địa với
số tiền 1000USD/1 xe được sản xuất ra nhằm bù đắp về mặt chi phí sản xuất.
Qua những phân tích trên, ta có điểm về tiêu chí các biện pháp bảo hộ
nền sản xuất trong nước của các nước như sau: Thái Lan Indonesia Malaysia Phillipines 1 1 2 2
2.2.2.4. Tiêu chí văn hóa tiêu dùng xe ô tô - Thái lan:
Người tiêu dùng Thái Lan có xu hướng mua một chiếc xe có thương
hiệu từ trước hoặc thương hiệu quốc gia mà đã tồn tại trong tâm trí họ, không
xem xét bất kỳ thương hiệu nào khác. Có lẽ do Thái Lan đã là một “ông lớn”
trong ngành sản xuất ô tô với tên tuổi của các hang lớn trên thế giới nên họ
khá khó tính trong việc lựa chọn xe nhập khẩu từ thị trường nước ngoài
Người tiêu dùng Thái Lan phụ thuộc rất nhiều vào các ý kiến từ trang
web trên Internet và truyền miệng từ một người đáng tin cậy trong quá trình mua hàng.
Chất lượng xe hơi là mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng
Thái Lan trong quá trình đưa ra quyết định mua xe. Ngoài việc ưa chuộng xe lOMoAR cPSD| 36271885 25
trong nước, người tiêu dùng Thái Lan thường xem xe hơi Nhật Bản có hiệu
quả về chi phí và thiết kế hấp dẫn trong khi xe của Đức và Mỹ bền hơn nhưng
đắt hơn xe của Indonesia. - Indonesia
Hành vi mua xe của người tiêu dùng Indonesia bị ảnh hưởng rất lớn
bởi văn hóa, rằng hầu hết mọi hộ gia đình đều cố gắng có một chiếc xe có thể
chở tất cả các thành viên trong gia đình họ cho nên họ thường dùng các dòng xe lớn như MPV.
Ở Indonesia, có cả những tầng lớp thượng lưu đang phát triển và họ
muốn khẳng định bản thân bằng cách sử dụng những dòng xe sang. Điều này
cũng là thứ có lợi cho dòng xe sang của VinFast. Đối với hầu hết người
Indonesia, uy tín là số một trong việc mua một cái gì đó. Hầu hết người
Indonesia thích một lời khen. Họ sẽ thực sự phấn khích nếu người khác nói
điều gì đó tốt cho họ mặc hoặc sử dụng. Họ sẽ mua sản phẩm có thương hiệu
hoặc thậm chí phiên bản giới hạn mà những người khác không đủ khả năng để
mua nó. Ví dụ, bất kể trong điều kiện kinh tế khủng hoảng, những chiếc xe
sang trọng được bán hết ở Indonesia.
Người Indonesia lại rất coi trong tính nội địa hoá của thương hiệu.
Ngoài ra, người Indonesia coi trọng thương hiệu hơn là người tiêu dùng của
bất kỳ quốc gia nào chúng ta đã thấy trong giai đoạn phát triển này. Chẳng
hạn, công ty con xe máy Honda của đất nước, đã sử dụng từ Bahasa tiếng
Indonesia “satu hati” - một trái tim, đây là một trong một chiến dịch quảng
cáo địa phương thành công. Họ không sẵn sàng thử các thương hiệu mới mà
vẫn duy trì sự trung thành với các thương hiệu đã sử dụng đặc biệt đối với
người tiêu dùng trung lưu, điều quan trọng nhất cần kiểm tra là chiếc xe có
thể chở được bao nhiêu người, giá xe và sự dễ dàng để có được các dịch vụ
sau bán hàng. Điều này chính là điều khó khăn của VinFast khi bước chân vào thị trường này. - Malaysia:
Google Malaysia cùng với công ty nghiên cứu thị trường Kantar TNS
đã đưa ra kết quả nghiên cứu dựa theo cách mà người Malaysia ra quyết định lOMoAR cPSD| 36271885 26
mua xe. Nghiên cứ này tập trung vào 4 quá trình mua, bắt đầu từ cân nhắc
mua xe, rồi đến tìm hiểu ban đầu, tìm hiểu sâu và cuối cùng là ra quyết định
mua từ những người mua xe lần đầu. 34% người mua nói rằng họ không có
kiến thức ban đầu về sản phẩm, 45% có chút thông tin và 21% hiểu rất rõ.
Người tiêu dùng lệ thuộc rất nhiều vào nghiên cứu để có thể ra quyết định.
Cũng theo nghiên cứu này, 96% những người được khảo sát thực hiện tìm
hiểu lần đầu online trong khoảng thời gian trung bình 60,7 ngày trước khi quyết định mua xe.
Mặc dù người Malaysia khá là trung thành với các nhãn hàng với
8/10 sẽ quay lại sử dụng nhãn hàng quen thuộc, số lượng trung bình các nhãn
hàng được cân nhắc trước khi mua xe là 2,7. Điều này tạo khoảng trống cho
các nhãn hàng và mẫu xe mới có thể được cân nhắc bởi người tiêu dùng.
Khoảng 37% người dùng nói rằng họ cuối cùng chọn mua nhãn hàng mà
mình ban đầu không dự định, và 74% cho rằng họ luôn sẵn sàng cân nhắc
những nhãn hàng mới. Điều này lại là một lợi thế đối với doanh nghiệp mới xuất hiện như VinFast
Tuy vậy, nghiêm cứu cũng chỉ ra rằng 3 trên 10 người dân Malaysia
kì vọng vào việc ít lái xe hơn trong 3 năm tới vì việc đi cùng xe ngày càng
phổ biến, cùng với sự cải thiện rõ rệt của hệ thống giao thông công cộng
Malaysia. Đó là một thách thức nếu VinFast quyết định bước chân vào thị trường này. - Philippines:
Theo báo cáo thường quý của AutoDeal, một đơn vị chuyên cung cấp
xe hơi ở Philippines, nửa đầu năm 2018, mức độ ưu thích các dòng xe hạng B,
xe bán tải nhẹ, van/minivan, CUV, SUV tiếp tục tăng lên. Từ quý 1 sang quý
2, dòng xe SUV cỡ vừa có độ ưu thích tăng đến 10,59%..
Trong cuộc phỏng vấn với chủ tịch và giám đốc điều hành của
CarGuide.ph - một website chuyên về xe hơi ở Philippines, họ cũng cho rằng
“sở thích người mua đang chuyển dịch từ các loại PPV sang SUV”. Theo Mr.
Tan, những loại phương tiện này được ưa thích vì khả năng chen vào vị trí đỗ lOMoAR cPSD| 36271885 27
xe và khả năng lội nước - hai nhân tố mà người tiêu dùng Phillipines rất cân nhắc khi mua xe.
Theo nghiên cứu về sở thích tiêu dùng của Carmudi PH, ba dòng xe
được tìm kiếm nhiều nhất trong các năm gần đây là MPV, sedan và SUV. Bổ
sung thêm cho phát hiện này, Paolo Brambilla - giám đốc bán hàng của Audi
Philippines - đã nói rằng: “SUV và sedan là các dòng xe phổ biến nhất với
khách hàng của chúng tôi. Hầu hết bọn họ đều là công nhân viên trẻ tuổi, và
giá cả của các dòng xe này khá là phù hợp với dự định mua xe của họ, nên có
thể coi như cung cầu đã gặp nhau.”
Khi nói về hoạt động mua xe của người tiêu dùng, AutoDeal cho rằng
tỉ lệ mua xe qua điện thoại cao đến 74,4% ở quý 3 năm 2018. Tuy vậy, người
dùng trong tương lai được dự báo là sẽ chậm trễ hơn khi nghiên cứu, ra quyết
định và giao dịch mua xe với việc ngày càng nhiều người nói rằng thời gian
để mua xe của mình nằm trong khoảng 3-6 tháng hoặc 6-12 tháng.
Ngoài ra, ta cần phải xét đến yếu tố quan trọng không kém về văn hóa
sử dụng xe ô tô đó là hướng lái xe. Không chỉ Anh, rất nhiều quốc gia khác
trên thế giới bắt buộc tài xế phải lái xe bên trái. Tại Đông Nam Á, các nước
Indonesia, Malaysia, Thái Lan đều có hướng lái xe là bên trái. Điều đó khiến
ô tô ở các nước này có vô lăng đặt bên phải. Trong khi ô tô Việt Nam đặt vô
lăng bên trái. Điều này sẽ khiến cho VinFast gia tăng chi phí để thay đổi vô
lăng sao cho hợp với văn hóa sử dụng ô tô của các nước này khi gia nhập thị
trường Indonesia, Malaysia, Thái Lan
Qua những phân tích trên, ta có điểm về tiêu chí văn hóa tiêu dùng xe
ô tô của các nước như sau: Thái Lan Indonesia Malaysia Phillipin 2 3 3 4
2.2.2.5. Lập bảng đánh giá trọng số để lựa chọn thị trường tiềm năng nhất
Qua sự phân tích, đánh giá tiêu chí rất quan trọng để quyết định
VinFast nên chọn thị trường nào để xuất khẩu ô tô, nhóm nghiên cứu sử dụng
bảng đánh giá trọng số để đưa ra quyết định này và đưa ra trọng số cho từng
tiêu chí dựa vào việc đánh giá tầm quan trọng của từng tiêu chí. lOMoAR cPSD| 36271885 28
Yếu tố quan trọng nhất là môi trường cạnh tranh với trọng số 30%.
Yếu tố thứ hai là văn hóa tiêu dùng xe ô tô của người dân với trọng số 25%.
Yếu tố thứ ba là biện pháp bảo hộ cũng với trong số 25%. Và cuối cùng là
tiêu chí sản lượng ô tô của dòng xe ô tô định hướng xuất khẩu là 20%
Bài nghiên cứu đưa ra bảng trọng số như sau:
Bảng 2.3: Bảng đánh giá trọng số để lựa chọn thị trường tiềm năng nhất
Các thị trường được lựa chọn để đánh giá Trọng Tiêu chí Thái Indonesi Malaysi Philippine số Lan a a s Sản lượng tiêu thụ dòng xe ô 20% 2 2 4 3 tô định hướng xuất khẩu Môi trường 30% 1 1 0 3 cạnh tranh Các biện pháp bảo hộ nền sản 25% 1 1 2 2 xuất trong nước Văn hóa tiêu dùng của người 25% 2 2 3 4 dân Tổng 100% 1.45 1.45 2.25 3
Như vậy, dựa vào bảng tổng hợp trên, ta nhận thấy rằng Philippines là
thị trường được chấm điểm cao nhất. Như vậy, bài nghiên cứu xin đưa ra thị
trường tiềm năng nhất đối với VinFast để xuất khẩu các dòng sản phẩm hiện tại là Philippines. lOMoAR cPSD| 36271885 29
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU
ĐỊNH HƯỚNG PHILIPPINES
3.1. Phân tích môi trường kinh doanh của Philippines
3.1.1. Tổng quan thị trường Phillippines
- Dân số: 112.2 triệu người
- Độ tuổi trung bình: 26.3 tuổi
- Philipines đang là nước có triển vọng tăng trưởng tốt nhất trong các nước Đông
Nam Á. Dự báo tăng trưởng GDP cho năm 2022 của Philippines được điều chỉnh tăng từ 6,6% lên 7,1%.
3.1.2. Môi trường đầu tư của Philippines:
- Lợi thế cạnh tranh: Philippines có vị trí địa lý chiến lược là cửa ngõ của khu
vực kinh tế Đông Á với nhiều sân bay và cảng biển thuận lợi cho kinh doanh. Các đặc
khu kinh tế: được thành lập để phát triển đồng đều các ngành nông nghiệp, công
nghiệp, thương mại, du lịch. Philippines có nhiều đặc khu kinh tế như Industrial Estate
để hỗ trợ các ngành công nghiệp; Export Processing Zones phục vụ cho các doanh
nghiệp xuất khẩu, ngoài ra còn các khu hỗ trợ cho ngành du lịch, công nghệ thông tin.
Các ngành kinh tế trọng điểm: Chính phủ Philippines nỗ lực xúc tiến đầu tư vào các
lĩnh vực năng lượng, công nghiệp hàng hải, đóng tàu, đánh bắt thủy sản, du lịch, công
nghiệp điện tử, khai thác mỏ.
- Philippines và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, địa lý, cả
những khó khăn về môi trường thiên nhiên như bão lụt, thiên tai. Cùng có dân số,
nguồn lao động dồi dào, nền kinh tế hai nước liên tục đạt chỉ số tăng trưởng GPD cao
trong khu vực. Hai nước đều là thành viên tích cực và luôn hỗ trợ lẫn nhau trong
khuôn khổ hợp tác đa phương APEC và ASEAN vì lợi ích hai bên và của khu vực.
Bên cạnh đó, Việt Nam và Philippines đều có nhiều lĩnh vực có thể bổ trợ cho nhau
dựa trên thế mạnh của từng nước. Việt Nam có thế mạnh về chi phí lao động, nguyên
liệu đầu vào, cơ chế đầu tư nước ngoài nhiều ưu đãi, nguồn hàng hóa phong phú, giá
cả phù hợp với thị trường Philippines trong lĩnh vực lương thực, nông lâm thủy sản, lOMoAR cPSD| 36271885 30
thực phẩm chế biến, hàng công nghiệp nhẹ, đồ điện và hàng vật liệu xây dựng.
Philippines lại có thế mạnh về lực lượng lao động nói tiếng Anh, các ngành dịch vụ
như giáo dục, khách sạn, du lịch, y tế, ngân hàng.
- Bangko Sentralng Pilipinas (BSP), ngân hàng trung ương Philippines, cho biết,
dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào nước này trong tháng 1/2021 đã
tăng 41,5% so với cùng kỳ năm 2020 lên 961 triệu USD. BSP cho biết mức tăng này
đã phản ánh sự lạc quan của các nhà đầu tư hồi đầu năm do nền kinh tế dần dần mở
cửa trở lại trong điều kiện "bình thường mới" và những tin tức tích cực về việc triển
khai tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19. Điều này dẫn đến việc dòng tiền tiếp tục đổ
vào Philippines và đã lên tới 362 triệu USD trong tháng 1/2021 so với mức 374 triệu
USD cùng kỳ năm ngoái. Trong thời gian trên, dòng vốn chủ yếu đến từ Singapore,
Nhật Bản, Hà Lan và đầu tư vào các ngành tài chính, bảo hiểm, sản xuất và khoa học kỹ thuật ở Philippines
3.2. Định vị thị trường mục tiêu
3.2.1 Phân khúc thị trường mục tiêu
- Trả lời câu hỏi: What each groups of customer want? – Mỗi nhóm khách hàng muốn gì?
- Có nhiều cách phân khúc thị trường cho xe hơi. Tuy nhiên thay vì phân khúc
theo loại xe, chúng ta sẽ tập trung vào các nhóm người tiêu dùng và nhu cầu của họ để
biết chính xác ai sẽ là khách hàng tiềm năng của VinFast? Và làm thế nào để chinh
phục được đối tượng mục tiêu này?
- Dựa trên tâm lý khách hàng, có thể phân loại thị trường người mua ô tô tại
Philippines thành 5 phân khúc:
a. Main street/ Đường phố chính
Theo quan điểm của tập khách hàng này, một chiếc xe chỉ đơn giản là
một phương tiện để đi từ điểm A đến điểm B. Một chiếc ô tô tốt là chiếc ô tô
thực hiện tốt đúng chức năng của nó. lOMoAR cPSD| 36271885 31
Những người tiêu dùng này rất quan tâm đến những chiếc xe giá
thấp, cũng như quan tâm đến tuổi thọ và độ bền của chiếc xe. Thông thường
họ thích các phương tiện nhỏ như xe hatchback.
Lưu ý họ không phải khách hàng trung thành với bất cứ thương hiệu
nào và sẵn sàng thay đổi nếu có lựa chọn nào có vẻ “hời” hơn, điều này trái
ngược với các phân khúc người tiêu dùng khác.
b. Boulevards/ Đại lộ, đường lớn
Boulevards thích những chiếc xe mới. Họ đánh giá cao ô tô sản xuất
tốt, với các tính năng sang trọng và các tùy chọn bổ sung trong xe hơi.
Boulevards thấy được sự thích thú từ việc lái xe và tự hào về chiếc xe của họ,
đó là sự phản ánh lối sống và hình ảnh của họ.
c. Rough terrain/ Địa hình hiểm trở
Phân khúc thị trường cuối cùng là những người tiêu dùng tìm kiếm
một chiếc xe cho một mục đích cụ thể, chẳng hạn như đưa chiếc xe để đi
đường trường hay trong tình huống lái xe khó khăn. Vì phong cách lái xe này,
họ rõ ràng đang tìm kiếm yếu tố và chức năng mạnh mẽ, cũng như lợi ích an
toàn và độ tin cậy. Giá không phải là một rào cản lớn với họ.
d. City street/ Đường trong thành phố
Nhóm người tiêu dùng này chủ yếu quan tâm đến lợi ích địa vị xã hội
của một thương hiệu xe hơi cụ thể. Điều quan trọng với họ là họ thể hiện
được sự nghiệp, thành công kinh doanh hoặc vị trí của mình bằng cách mua
một chiếc xe đắt tiền.
Nhóm người tiêu dùng này bị thu hút bởi các thương hiệu xe sang đến
siêu sang như BMW, Mercedes. Người mua xe sang thường không chỉ mua xe
mà mua cả lối sống và tự hào của thương hiệu đó. Một yếu tố mà VinFast chưa thể có ngay. lOMoAR cPSD| 36271885 32
e. Race track/ Đường đua
Yêu xe từ quan điểm kỹ thuật. Đối với họ, các phương tiện là các sản
phẩm kỹ thuật và có thiên hướng mạnh mẽ, có một số tính năng công nghệ
đặc biệt (như động cơ Wankel hiếm hoặc một số tính năng hỗ trợ hiện đại, như tự động lái).
Họ đam mê xe, và là người chơi xe trong phân khúc xe cao cấp. Họ
cũng quan tâm đến nhãn hiệu, bởi một phần những nhà sản xuất danh tiếng
siêng năng nuông chiều tập khách hàng này bằng những công nghệ tân tiến
nhất, một phần nữa vì sự tin tưởng. Công nghệ của các hãng xe danh tiếng đặc
biệt là của Đức đã trải qua rất nhiều thế hệ, và mỗi thế hệ đã nâng cấp và hạn chế lỗi.
3.2.2. Lựa chọn và phân tích khách hàng mục tiêu
Trả lời câu hỏi: What our products does well? – Những sản phẩm nào
của chúng ta làm tốt?
Trước hết, VinFast đang có 3 mẫu xe thuộc 3 loại xe khác nhau: Hạng xe Mẫu xe
USP/Thông tin sản phẩm Cận VinFast •
Máy ngon: sức mạnh cân xứng xe hạng A với hạng A Fadil
động cơ 1.4 lít cho công suất tối đa 98 mã lực cùng hộp số vô cấp CVT. - Xe gia Loại xe: đình cỡ Hatchback •
Xe đẹp: dáng dấp của một chiếc xe việt dã thể thao nhỏ
đa dụng khỏe khoắn, thiết kế khác biệt với các sản phẩm ở phân khúc. <3,6m •
Độ an toàn cao: 6 túi khí, chức năng chống trượt
(TCS), chống lật (ROM), cảm biến lùi, camera lùi… •
Giá mềm:336 triệu đồng (chưa VAT). lOMoAR cPSD| 36271885 33
-> Vượt trội so với phân khúc Hạng D Lux A2.0 •
Chất lượng xe hạng sang: động cơ, platform và
nhiều chi tiết khác đến từ BMW, phát triển dựa trên - Xe cỡ
các thông số kỹ thuật của xe hạng sang theo tiêu chuẩn lớn Loại xe:
châu Âu kết hợp với các linh kiện “hàng hiệu” khác 3,6 đến Sedan
như hộp số, hệ thống treo… 3,9 mét •
Trải nghiệm đẳng cấp: tuỳ chọn nâng cấp và cá Lux SA2.0
nhân hóa theo sở thích, đặc quyền thường chỉ xuất
hiện trên những dòng xe sang và siêu sang như Roll Royce, Bently… Loại xe: SUV Sport •
Giá đắt hơn xe cùng hạng D nhưng hợp lý nhờ Utility
đẳng cấp xe: 990 triệu đồng cho Lux A2.0 và 1 tỷ 4 Vehicle, xe cho Lux SA2.0. thể thao đa
->Đi xe BMW gần 3 tỷ với giá hơn 1 tỷ dụng
Gộp hai câu hỏi để ra đáp án: Who buy our products? – Ai mua xe của chúng ta? Brand/Thương hiệu Race Track City Street
Hiệu năng tốt/Performance
Luxury/Tính năng sang trọng Main Street - Fadil Boulevards - LuxA2.0 lOMoAR cPSD| 36271885 34 Rough Terrain - LUXSA2.0 Price/Giá cả -
Tại sao loại đối tượng Race Track và City Street:
Race Track và City Street đều là những người mua xe ở phân khúc
cao cấp, xe sang đến siêu sang. Tất nhiên dòng xe nhỏ Fadil không thể là lựa chọn, còn dòng xe Lux?
Thiết kế Italy, động cơ và nền tảng của Đức giúp dòng xe Lux chắc
chắn không phải là xe bình dân; tuy nhiên cũng chỉ có thể đến được thị trường
cận cao cấp. Thị trường cao cấp là sân chơi của những ông lớn máu mặt như
BMW, Mercedes uy tín về chất lượng, công nghệ và thiết kế xe; cũng như giá
trị thương hiệu thứ mà VinFast đang thiếu nhất.
“Thiết kế mẫu sedan Lux A2.0 hơi phổ thông, khó gây ấn tượng.” nhà
báo Mỹ David Kiley, tổng biên tập của New Road Media“Động cơ N20 đang
dần bị BMW loại bỏ, thay thế bằng loại B48. Có nghĩa đây là một động cơ
"cũ người mới ta", ông Lê Anh huấn luyện viên của BMW toàn cầu "Hơn
nữa, so với các hãng xe sang nước Đức, VinFast chắc chắn thua về mặt thương hiệu"
Bảng 3.1: Lựa chọn và phân tích đối tượng mục tiêu Yếu
Đường phố chính -
Đại lộ, đường lớn -
Địa hình hiểm trở - tố Fadil LUXA2.0 LUXSA2.0
Nhân - Khách hàng này phần - Khách hàng này khá - Nam giới thích lái xe địa
khẩu lớn là mua xe chạy dịch chuyên biệt là các cơ hình và lái thường xuyên học
vụ, gần đây là cá nhân, quan, công sở, hay như một hoạt động xã hội.
gia đình nhỏ ở đô thị. doanh nhân…
- Gia đình có 4 thành viên lOMoAR cPSD| 36271885 35
- Thu nhập: Trung Bìn-hT hu nhập: Trên trung Bình trở lên và hay có xu hướng và Cao
thích du lịch dã ngoại và thể
thao; sẵn sàng chi thêm tiền
đối với những sản phẩm có chất lượng tốt.
- Thường sống taị cái thành phố lớn.
- Thu nhập: Trên trung bình và cao
“Tôi muốn mua một “Tôi muốn một chiếc xe “Tôi muốn một chiếc xe với
con xe phổ thông với tốt, thanh lịch, sang thiết kế bắt mắt, nội thất
giá tiền vừa phải nhưng trọng phù hợp nhất với rộng rãi có thể chở được
phải đáp ứng được đa hình ảnh mà mình mong nhiều người, gầm cao Họ dạng nhu cầu.”
muốn cũng như nghề thoáng, động cơ khỏe hơn,... nói gì
nghiệp mà tôi đang làm. phù hợp lối sống năng động
Tôi cũng muốn những của tôi trong cả công việc
tiện ích trong xe chiếc xe lẫn gia đình.”
để thỏa mãn nhu cầu của cả gia đình.”
Lý do - Thị hiếu của họ là - Nhóm người tiêu dùng - Họ thích thể thao, hoạt họ
những xe nhỏ như này thường sẽ chi thêm động ngoài trời, lối sống
chọn hatchback đáp ứng yêu một chút cho việc mua dịch chuyển nên sự tiện
cầu bền bỉ và kinh tế. xe của họ. Họ đang tìm dụng, sức mạnh, không gian
Đối với nhóm khách kiếm những chiếc xe có rộng rãi, khả năng tiết kiệm
hàng gia đình, an toàn chất lượng hoàn thiện nhiên liệu, đi trên nhiều địa
cũng là một yếu tố quan cao, kỹ thuật tiên tiến có hình của chiếc SUV chính trọng. Vậy xe VinFast
các tính năng mới nhất, xác là những gì họ cần. lOMoAR cPSD| 36271885 36
Fadil hoàn toàn phù hợp cũng như thiết kế sang - Tuy nhiên, để phù hợp với
với nhu cầu của họ. Xe trọng.
cuộc sống thường ngày, và
duy trì tốt lợi thế đi trên
thêm sự thoải mái; họ cũng - Họ ít quan tâm đến
phố nhưng cải tiến đáng
để ý thiết kế đẹp và hấp dẫn,
thương hiệu mà tập trung
kể tốc độ trên xa lộ.
trang bị đầy ắp các tiện nghi
nhiều hơn vào chất hiện đại chẳng kém gì các
- Bên cạnh đó, đối với lượng sản phẩm và tính dòng xe sedan cao cấp như nhóm khách hàng gia năng. Lux.SA2.0. đình, cá nhân, nhu cầu xe tích hợp nhiều công nghệ và tiện nghi thì phân khúc cao cấp mới của Fadil cũng có thể
đáp ứng được nhu cầu của họ.
3.3. Chiến lược xuất khẩu
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Kinh doanh VinFast đã
hoàn tất việc mở văn phòng tại thành phố Frankfurt, Cộng hòa Liên bang
Đức, đồng thời, đang hoàn thiện những bước cuối cùng để mở văn phòng tại
Thượng Hải, Trung Quốc và Seoul, Hàn Quốc. Sự hiện diện của VinFast tại
các trung tâm sản xuất và tiêu thụ ô tô lớn nhất thế giới tiếp tục khẳng định
tầm vóc và tốc độ của VinFast trên hành trình trở thành nhà sản xuất ô tô toàn cầu.
Việc VinFast thành lập công ty con tại các trung tâm sản xuất và tiêu
thụ ô tô lớn tại châu Âu và châu Á là bước đi quan trọng tiếp theo để gia nhập
thị trường ô tô thế giới, thể hiện tầm nhìn toàn cầu của thương hiệu ô tô Việt.
Điều này chứng tỏ Vin đã có đủ nguồn lực để mở rộng ra thị trường nước
ngoài, có khả năng quản lý, điều hành xuất khẩu hiệu quả. lOMoAR cPSD| 36271885 37
Như vậy, chiến lược mà VinFast muốn hướng tới là chiến lược xuất
khẩu trực tiếp. Cho nên, nếu xuất khẩu ô tô sang Philippines thì VinFast cũng
sẽ chọn cách xuất khẩu trực tiếp sang thị trường này vì những tính ưu việt của
chiến lược này. VinFast có thể thực hiện chiến lược này bằng cách mở chi
nhánh bán hàng, lập đại diện bán hàng hay công ty con của mình ở Philippines.
Xuất khẩu trực tiếp là một trong những chìa khóa để thành công lớn
nhất của nhiều doanh nghiệp. Điều này xuất phát từ lý do đơn giản: Mô hình
này khiến công việc tìm hiểu khách hàng trở nên dễ dàng do không qua một
bộ lọc trung gian hoặc có sự cản trở việc trao đổi thông tin. Khi VinFast có
thể nói chuyện với khách hàng trực tiếp, từ việc liên lạc bán hàng bán đầu đến
dịch vụ hậu mãi, doanh nghiệp này sẽ không chỉ phát triển được gắn kết về
mặt cá nhân và tăng cường mối quan hệ với thương hiệu của mình mà còn có
thể tìm hiểu cụ thể xem ai là người mua sản phẩm, những gì họ muốn trong
các sản phẩm và cách có thể tập trung sự đổi mới của mình. VinFast có thể
thường xuyên cập nhật các nhu cầu mới và thị hiếu thay đổi của khách hàng
để kịp thời cải tiến sản phẩm. Để thực hiện được chiến lược xuất khẩu trực
tiếp tại Philipin, VinFast cần nghiên cứu kỹ lưỡng thị trường, phải có đầy đủ
những thông tin cần thiết đảm bảo chắc chắn cho hoạt động kinh doanh hiệu quả như dự kiến. lOMoAR cPSD| 36271885 38 KẾT LUẬN
Để một sản phẩm có thể mở rộng quy mô thì việc chọn đúng thị
trường tiêu thụ tiềm năng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Thị trường đó phải
đáp ứng được sự phù hợp giữa chức năng, điểm đặc trưng của sản phẩm với
thị hiếu và khả năng thanh toán của người tiêu dùng. Với những thông tin đã
có về thị trường tổng thể và chi tiết, Philipines hoàn toàn phù hợp là thị
trường tiềm năng mục tiêu mà VinFast hướng đến, làm bàn đạp để xây dựng
danh tiếng của công ty trên thị quốc tế.
Những nghiên cứu trên đây là nguồn thông tin cơ bản để VinFast bắt
đầu thâm nhập vào thị trường Đông Nam Á, với thị trường mục tiêu là
Philipin. Ngoài ra, nếu muốn thành công, VinFast cần đầu tư nghiên cứu trực
tiếp tại Philipin và tiến hành những phương pháp tìm hiểu cũng như đánh giá
phản hồi của khách hàng với những mẫu ô tô của VinFast. Philipin là một thị
trường đầy tiềm năng, hứa hẹn sẽ mang về một lượng doanh thu lớn cho công
ty và tạo chỗ đứng cho thương hiệu trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên đây
cũng là thị trường có tính cạnh tranh cao nên VinFast cần tiến hành từng bước
cẩn trọng trong quá trình thâm nhập, đặc biệt là nghiên cứu khách hàng mục tiêu. lOMoAR cPSD| 36271885 39
TÀI LIỆU THAM KHẢO Link tài liệu
https://bachkhoaland.com/tap-doan-vin-group/
https://www.nguoiduatin.vn/vinfast-dung-san-xuat-xe-xang-bai-5dong-von-tu-
vingroup-lon-co-nao-a540223.html
https://oto.com.vn/bang-gia-xe-o-to-vinfast-moi-nhat
https://vov.vn/kinh-te/buc-tranh-thu-nhap-binh-quan-theo-dau-nguoi-the-gioi-nam- 2021-877806.vov
https://vietnamnet.vn/viet-nam-vuot-philippines-de-tro-thanh-thi-truong-o-to-lon-thu- 4-dong-nam-a-814271.html
http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Oto-xemay/1024340/viet-nam-nam-thu-hai-lien-
tiep-la-thi-truong-o-to-lon-thu-tu-tai-asean#:~:text=Theo%20b%C3%A1o%20c
%C3%A1o%20tr%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%C4%91%C3%B3,xe%2C%20t
%C4%83ng%20tr%C6%B0%E1%BB%9Fng%2016%25.
https://zingnews.vn/bao-quoc-te-noi-ve-tiem-nang-cua-xe-dien-vinfast- post1288885.html
https://hanghieugiatot.com/vinfast-o-thi-truong-nuoc-ngoai
https://thanhnien.vn/chuyen-gia-o-to-vinfast-tham-nhap-thi-truong-my-la-dung-dan- post1402391.html