BÁO CÁO CHUYÊN Đ
THC TRNG SC KHE TH TRƯNG
BT ĐNG SN VIT NAM
HI MÔI GII BT ĐNG SN
VIT NAM
Hotline: 024 3211 5222
Website: www.vars.com.vn
Email: vnreb.vp@gmail.com
& vn Xúc tiến Đu tư VARS
THÁNG 6
2023
NỘI DUNG
III
I
Thực trng sc khe th
trường BĐS Vit Nam
II
Thực trng sc khe đi
tượng tham gia th trưng
Doanh nghip đu tư, phát trin d án
Doanh nghip kinh doanh dch v
Môi gii
Các ngành ngh liên quan
Nguyên nhân
Các khó khăn tn ti trong thi gian dài không
đưc gii quyết mt cách trit đ. Ging như
mưa dn, thm lâu khiến sc khe th trưng
ngày càng "suy yếu".
IV
V
H lụy
Tình trng khó khăn kéo dài không ch nh
hưng tới các đi tượng tham gia th trưng BĐS
mà kéo theo s trì tr ca hàng lot các ngành
ngh liên quan khác.
Đ xuất, gii pháp
Đ th trường BĐS sm phc hi.
Thiếu ngun cung
St gim ngun cu
St gim giao dch
Mt th trưng
Thiếu dòng tin
K t năm đu năm 2022
đến nay, th tng luôn
trong trạng thái khát
ngun cung, đc bit là
ngun cung nhà giá
bình dân, phù hp vi
kh năng tài chính ca
phn đông ngưi dân.
Năm 2022, ngun cung ra th
trưng đt khong 48.500 sn
phm, ch bng hơn 20% ngun
cung năm 2018 (năm trưc khi xy
ra đi dch Covid-19); cơ cu ngun
cung ch yếu là sn phm cao
cp, giá tr ln.
Quý 1 năm 2023 ngun cung ra th
trưng đt khong 25.000 sn
phm, ch yếu là hàng tn kho t
các d án m bán trưc đó.
Th trưng thiếu vng hn thông
tin m bán t nhng d án mi
hoàn toàn.
Nghèo nàn, kém hp dn, thiếu ht
là nhng t chính xác đ mô t v
thc trng ngun cung trong thi
gian qua. C th:
Sn phm nghèo nàn, phn ln đến t các d án cũ. Không đ sc hp
dn vi khách hàng;
i sut tin gi cao, hp dn, thu hút lưng tin nhàn ri ca khách
hàng vào kênh ngân hàng;
Nim tin vào th trưng BĐS ca khách hàng ngày càng st gim;
Khó khăn trong vic vay vn mua BĐS;
Mt lưng ln khách hàng khó khăn v tài chính do tình hình kinh tế
chung.
Thi gian quan, th trưng luôn trong trng thái "thiếu vng" khách hàng
bi:
01 | THIẾU NGUN CUNG
02 | SỤT GIM NGUN CU
"Thiếu" nguồn cung
" Sụt gim" nguồn cầu
THÁNG 6
2023
THC TRẠNG SC KHE TH TRƯNG BĐS VIT NAM
Tỷ l hp th chung ca toàn th trưng
năm 2022 đt khong 39%, tương
đương 19.000 giao dch, ch bng 17% so
vi lưng giao dch ca năm 2018.
Tỷ l hp th chung ca toàn th trưng
trong quý 1 năm 2023 ch đt khong
11%, tương đương hơn 2.700 giao dch,
gim hơn 50% so vi cùng k năm 2022.
Thiếu ngun cung phù hp cng vi dòng
tin yếu và nim tin b st gim, khiến cho
lưng giao dch năm 2022 và quý 1.2023
đu có chiu hưng đi xung. C th:
03 | SỤT GIM GIAO DCH
THÁNG 6
2023
Th trưng BĐS có du
hiu suy yếu k t đu
năm 2022. nh trng này
vn tiếp tc duy trì đến tn
thi đim hin ti (hết quý
1.2023).
Th trưng truyn thng ca
các sàn giao dch và môi gii
BĐS ch yếu da vào các d
án khu đô th và du lch ngh
dưng.
Tuy nhiên, các d án trên th
trưng ti hu hết các đa
phương đu trong tình trng
đp chiếu, ch phê duyt.
Đơn c như Hà Ni, TP HCM,
Đà Nng, Nha Trang, Qung
Ninh
Trong tình hình kinh tế suy
gim, hiu qu s dng và
kinh doanh đc bit vi BĐS
ngh dưng là rt thp.
04 | MẤT TH TRƯNG
05 | THIẾU DÒNG TIN
Siết cht tín dng, đc
bit áp dng vi bt
đng sn
i sut cao khiến các
doanh nghip không
chu đưc áp lc.
"Sụt gim" giao dịch
" Mt" thị trường
THC TRẠNG SC KHE TH TRƯNG BĐS VIT NAM
Trong 5 tháng đu năm 2023, có 554 Doanh nghip bt đng sn gii th,
tăng 30,4% so vi cùng k năm trưc. S lưng Doanh nghip bt đng
sn thành lp mi gim 61,4% so vi cùng k năm trưc, ch có 1.744
Doanh nghip.
Trong quý 1.2023, doanh thu ca các Doanh nghip bt đng sn gim
6,46% so vi cùng k và li nhun sau thuế gim 38,6% so vi cùng k
năm 2022.
ng hàng tn kho ln, ch yếu đến t các d án xây dng d dang,
buc phi tm dng do Doanh nghip không còn đ ngun lc đ tiếp tc
trin khai d án.
Nhiu Doanh nghip phi điu chnh li quy mô nhân s.
Các Doanh nghip đu tư, phát trin BĐS đng lot lâm vào trng thái ngp
th trong thi gian dài. Như ngưi sp chết đui. Mc dù đã c gng loi
b dn các yếu t làm gim sc nng. Nhưng vn không đ sc đ có th
ngoi lên.
Đng lc sng khiến các Doanh nghip vn đang c gng vùng vy, quy
đp và sn sàng bu víu vào bt c chiếc phao cu sinh nào. Tuy nhiên,
trong sut thi gian k t đu năm 2022, chính ph đã to ra nhng chiếc
phao đ cu th trưng và doanh nghip. Nhưng chúng vn chưa đến đưc vi
Doanh nghip giúp Doanh nghip có th bám vào, to đà ngoi lên mt nưc.
Sc chng đ ca các Doanh nghip có gii hn, nếu không ngoi lên kp
thi, chc chn s bưc sang giai đon sc nưc, ngng th đng lot.
C th:
THC TRNG SC KHE DOANH NGHIP ĐU TƯ, PHÁT TRIN BĐS
THÁNG 6
2023
D liu t 20 Doanh nghip bt đng sn có tng tài sn ln nht ti
ngày 31/12/2022 cho thy: Có ti 6 Doanh nghip phi ct gim nhân s
đáng k trong năm 2022 bao gm: CTCP Tp đoàn Đt Xanh (HOSE: DXG)
cùng công ty con CTCP Dch v Bt đng sn Đt Xanh (HOSE: DXS) khi
ln lưt ct gim 41% và 45% nhân s trong năm 2022. Các Doanh nghip
có mc ct gim nhân s đáng k còn li là CTCP Tập đoàn Đu tư Đa c
No Va (HOSE: NVL) vi 20%, CTCP Phát trin Sunshine Homes (UPCoM:
SSH) vi 16% và CTCP Đu tư và Phát trin Bt đng sn An Gia (HOSE:
AGG) vi 29%.
Quý 1/2023, mt s Doanh nghip ln tiếp tc ct gim nhân s. Đt Xanh
(DXG) ct gim thêm 1.384 ngưi so vi đu năm; Đt Xanh Services
(DXS) cũng ct gim 1.245 ngưi so vi đu năm; không ct gim nhân s
trong năm 2022 nhưng đến quý 1/2023, Vinhomes (VHM) cũng đã ct
gim 1.527 nhân s,...
Các Doanh nghip bt đng sn còn hot đng phi phi thu hp quy mô
đu tư sn xut kinh doanh, tinh gin ti đa b máy, lc lưng lao đng.
Thm chí dng, đình hoãn hot đng đu tư, thi công xây dng d án d
dang; dng trin khai các d án mi; dng phát hành c phiếu tăng vn;
dng IPO,...
31/12/2022 01/01/2022
VHM NVL VRE DXG NLG PDR SSH DXS
15.000
10.000
5.000
0
S lưng nhân viên ca mt s DN BĐS niêm yết
THÁNG 6
2023
Kết qu kho sát ca VARS vi các Hi viên là các sàn GD BĐS thy, hơn
90% doanh nghip ghi nhn doanh thu quý 1/2023 st gim so vi cùng
k năm trưc.
Trong đó, có ti 39% doanh nghip có doanh thu quý 1/2023 st gim ti
20% - 50% và 61% tt gim trên 50% so vi cùng k.
Thm chí mt s DN quy mô dưi 100 nhân viên có mc gim doanh thu
lên ti 70% - 80%. Do th trưng BĐS vn gp khó khăn v dòng tin, điu
kin cho vay b siết cht, sc mua chưa đưc ci thin,...
Trên 95% doanh nghip phi thu hp quy mô lao đng và có ti 50% s
doanh nghip kinh doanh dch v bt đng sn phi gim quy mô lao
đng trên 20% so vi quý 2/2022.
Mt s doanh nghip có quy mô dưi 50 nhân viên thm chí còn chm dt
hp đng vi hơn 90% ngưi lao đng, gn như ngng hot đng kinh
doanh, ch gi li nhng v trí qun tr trng yếu.
Hoc dng ký hp đng tm thi trong 3-6 tháng, cho thôi vic hoc
chuyn sang chế đ không lương - cng tác viên, ct gim lương tùy cp
bc,... Do không còn ngun lc cm c.
Doanh nghip kinh doanh dch v BĐS là cu ni gia các Ch đu tư vi
khách hàng. Ngun thu ca các Doanh nghip ch yếu đến t vic phân phi
các sn phm BĐS. Khi th trưng không có sn phm, thiếu ht khách hàng
thì đương nhiên các Doanh nghip bt buc b đt vào thế khó.
nh trng khó khăn đến t hai chiu, ging như 1 cht chn đu và 1 cht
chn sau, khiến cho các Doanh nghip không có cơ hi tr mình, b dn vào
thế hoang mang, vô đnh, khó có th vùng vy.
Kết qu kho sát ca VARs vi các sàn giao dch Hi viên cho thy:
V Doanh thu:
V quy mô lao đng:
THÁNG 6
2023
THC TRNG SC KHE DOANH NGHIP KINH DOANH DCH V BĐS
Riêng trong 5 tháng đu năm 2023, các doanh nghip môi gii đã tiếp tc
sa thi thêm 10% - 20% nhân s so vi cui năm 2022.
Có ti hơn 40% doanh nghip kinh doanh dch v bt đng sn trong
kho sát cho biết h buc phi ct gim lương nhân s t 10% - 20%.
Hơn 44% s doanh nghip đưc kho sát cho biết h phi thc hin bin
pháp ct gim quy mô nhân s, đ không phi ct gim lương.
V qu lương:
Tỷ trng ct gim lao đng theo quy mô ca doanh nghip
Dưi 10% 10% đến 20% 20% đến 30% 30% đến 50% Trên 50%
0% 25% 50% 75% 100%
Dưi 100 nhân s
100 đến 200 nhân s
Trên 200 nhân s
Không thay đi Gim 10% đến 15% Gim 15% đến 20% Gim 30% đến 50%
0% 25% 50% 75% 100%
Dưi 100 nhân s
Trên 100 nhân s
Tỷ trng ct gim lương theo quy mô ca doanh nghip
D liu kho sát ca VARs cũng cho thy, nếu tình hình th trưng vn tiếp
tc din biến khó khăn thì có ti 23% doanh nghip ch có th duy trì hot
đng đưc ti hết quý 3.2023, 43% doanh nghip tr đưc đến hết năm
2023.
V kh năng cm c:
Ghi nhn cá bit mt s ít Doanh nghip chuyn mô hình kinh doanh sang
mng cho thuê mang li mc doanh thu tt, thm chí tăng 200% so vi quý
1/2022 và 150% so vi cui năm 2022.
THÁNG 6
2023
Hơn 95% ngưi đưc kho sát có thu nhp gim so vi năm trưc.
Trong đó, hơn 14% môi gii BĐS trong kho sát cho biết thu nhp ca h
gim t 20% - 30% so vi cùng k.
Hơn 54% tt gim t 30% - 40%.
Cá bit có khong 5% Môi gii b gim trên 70% thu nhp.
Hin tưng st gim s lưng Môi gii BĐS tr thành làn sóng càn quét trên
quy mô rng khp các Doanh nghip kinh doanh bt đng sn, ti khp các
đa phương trên c nưc. Không có bt c trưng hp nào ngoi l. Theo
kho sát ca VARS, s lưng Môi gii BĐS hin nay hot đng trên th trưng
ch còn khong 30%-40% so vi thi đim cui năm 2022.
Hin tưng này din ra trong khong thi gian dài, vi tng đt gim dn,
gim dn và vn chưa có du hiu dng li.
Th trưng ghi nhn 1 lưng ln Môi gii BĐS phi ngh vic c vì lý do ch
đng (do thu nhp không đ sng), và b đng (do Doanh nghip sa thi,
Doanh nghip tm dng hot đng, Doanh nghip phá sn).
S Môi gii BĐS bám tr li vi ngh phi vn dng linh hot đ mi hình thc
đ có th tn ti như đa dng hóa lĩnh vc, tìm kiếm vic làm thêmKết qu
kho sát ca VARS t các nhân viên môi gii BĐS đang hot đng ch ra:
ng Môi gii BĐS b ngh phn ln thuc các đi tưng lính mi và tay
ngang chưa đưc đào to bài bn v ngh cũng như kh năng ng biến
trưc các tình hung khó khăn ca th trưng.
Mt đim sáng đưc ghi nhn là trên 95% các Môi gii còn hot đng cho biết
vn s tiếp tc gn bó vi ngh cho dù th trưng có khó khăn. 100% trong s
đó mong mun thi gian này đưc tham gia các khóa đào to chuyên sâu đ
nm vng chuyên môn, đng thi có thêm các k năng ng biến linh hot
trong mi tình hung.
MÔI GII BT ĐNG SN
THÁNG 6
2023
THỰC TRNG SC KHE MÔI GIỚI BĐS
Thông qua cuc kho sát cũng cho thy, phn ln các Môi gii BĐS chuyên
nghip, có ý thc gn bó vi ngh đu xác đnh cn thi chng ch Môi gii. Tuy
nhiên, do mt s lý do như đa phương chưa t chc thi sát hch, đã tham gia
thi nhưng chưa đt nên s lưng Môi gii có chng ch mi dng li mc
khá khiêm tn, chiếm khong 35% s lưng Môi gii tham gia kho sát.
CÁC NGÀNH NGHLIÊN QUAN ĐN LĨNH VC BĐS
Tồn ti t giác liên thông: Bo him - Ngân hàng - Chng khoán - Bt
đng sn liên quan cht ch vi nhau. Khó khăn ca th trưng BĐS nếu
không đưc x lý kp thi s gây h ly xu đến các lĩnh vc còn li và c
nn kinh tế.
Trưng hp giá tr sn xut ca nhóm ngành bt đng sn thay đi gim
10%: GDP s gim 1,247%; ngành công nghip chế biến, chế to chu nh
hưng mnh nht, gim ti 0,861%, tiếp theo đó là các ngành: nông
nghip, lâm nghip và thy sn (gim 0,366%); du lch (gim 0,352%); dch
v khác (gim 0,348%); ngành chu nh hưng gim thp nht là công
nghip khai thác (gim 0,210%)
THÁNG 6
2023
Năm 2020, dch bnh Covid-19 xy ra ti nhiu quc gia trên thế gii khiến
tình hình kinh tế chung lâm vào trng thái khó khăn.
Giãn cách xã hi trong sut mt khong thi gian dài, khiến tt c các
hot đng trong nn kinh tế buc phi ngưng tr. Bt đng sn cũng
không phi ngoi l.
Cui năm 2020, các ngân hàng đng lot gim lãi sut xung thp, nhà
nưc trin khai nhiu gói kích cu nhm hp dn nhà đu tư. Tuy nhiên,
dòng tin r" không đưc kim soát tt nên không điu tiết đúng vào
hot đng sn xut kinh doanh, ngành ngh thiết yếu. Mà hưng vào
hot đng đu cơ, thi giá BĐS.
Đu năm 2021, th trưng đón nhn hàng lot cơn st đt trên din rng.
V bn cht, khi các cơn st đưc to ra trên nn tng thi giá và là
st o thì sm mun gì cũng dn đến kch bn v trn. Ging như hin
tưng bong bóng BĐS. Đã là bong bóng thì trưc sau gì cũng v.
Nhng tháng cui năm 2022, khi chính sách tín dng b tht cht, các
kênh dn vn đng lot b tc nghn khiến nhiu Doanh nghip bt đng
sn đói vn, phi tm dng trin khai d án.
Các ngân hàng đng lot tăng lãi sut tin gi, to ra các cuc đua lãi
sut huy đng. Khiến cho mt lưng ln tin trong dân đ dn vào kênh
ngân hàng thay vì chuyn vào đu tư sn xut kinh doanh (bao gm th
trưng BĐS). Khiến cho th trưng vn dĩ đã khó khăn li càng thêm m
đm.
m lý e dè, lng nghe, quan sát th trưng ca s đông khách hàng cũng
là mt yếu t gây nh hưng ti tính thanh khon ca th trưng.
Đc bit, các khó khăn, vưng mc v pháp lý khiến cho nhiu Doanh
nghip lao đao, lun qun trong m bòng bong, không tìm ra li thoát.
Mc dù Chính ph đã có nhng đng thái h tr. Tuy nhiên, các bin pháp
này đưc cho là chưa đ thm đ có th gii quyết trit đ các tn ti.
Các khó khăn tác đng đến th trường S không được gii
quyết trit đ trong mt thời gian dài. Ging như mưa dn,
thm lâu dn đến kết qu toàn b th trường chìm dn
trong khó khăn.
THÁNG 6
2023
NGUYÊN NHÂN
Chính ph đã ban hành hàng lot
các chính sách giúp Doanh
nghip giãn, hoãn các khon n,
kéo dài thi hn tr n như Ngh
đnh 08/2023/NĐ-CP, Thông tư
02/2023/TT-NHNN,... Tuy nhiên,
nhng chính sách này ch có tác
đng giúp các Doanh nghip
cm chng. Thay vì đóng băng
ti thi đim này thì kéo dài hơn
tình trng thoi thóp và chuyn
sang đóng băng ti thi đim
khác.
Ging như ngưi bnh, Doanh
nghip không đưc cung cp
thuc cha, ch đưc phát cho
mt s thc phm chc năng
thì v bn cht bnh cũng
không th hết. Ch là cm c và
kéo dài thi gian sng thêm đưc
ngày nào hay ngày y.
Doanh nghip hin ti cn thuc
là d án đưc phê duyt sm, là
tin tht, đ phc hi hot đng
sn xut, đu tư, kinh doanh. Ch
không phi ch chuyn n xu
thi đim này sang thi đim
khác.
i sut duy trì mc cao t cui
năm 2022, gim nh vào đu
năm nay nhưng vn ngưng
cao đi vi sc chu đng ca
Doanh nghip. Áp lc lãi sut
khiến sc khe các Doanh nghip
vn đã yếu li ngày càng suy
gim.
Bn thân Doanh nghip hin ti
thiếu vn đ sn xut, đu tư,
kinh doanh. Trong khi, doanh thu
thì st gim nhưng vn phi
gng mình lên gánh nhiu khon
chi phí.
Vic huy đng ngun vn t
ngân hàng không phi là đơn
gin. Hu hết các ngân hàng vn
tiếp tc siết cht các ngun cho
vay (đc bit là nhng doanh
nghip n cũ rơi vào nhóm đi
tưng cho giãn, hoãn) và m
rng nh git dư n cho vay đi
vi các giao dch bt đng sn.
Kênh huy đng vn qua trái
phiếu b kim soát, lãi sut tăng
cao gây áp lc ln cho ngưi
mua nhà và ch đu tư.
Tình trng khó khăn kéo dài không ch nh hưng ti các
đi tưng tham gia th trưng BĐS mà còn kéo theo s trì
tr ca hàng lot các ngành ngh liên quan khác. Nếu
không tìm đưc li thoát kp thi, rt có th th trưng s
phi đi mt vi kch bn ra đi ca hàng lot các đi tưng,
t Doanh nghip đu tư, phát trin BĐS đến Doanh nghip
kinh doanh dch v BĐS và Môi gii BĐS. Hu qu này s tr
thành vn nn cho c nn kinh tế.
THÁNG 6
2023
HỆ LỤY
Song song vi đó, tiếp
tc có các gii pháp
nhm tháo g trit đ
các khó khăn, vưng
mc chung cho toàn th
trưng bng các ngh
đnh, chính sách sát
thc, c th, nhm
đúng vn đ th trưng
đang trông đi.
Có chính sách h tr
giãn thi gian np thuế
doanh nghip & thuế
TNCN, gim thuế
Trưng hp 1: Đi vi các doanh
nghip còn lc, còn du hiu sinh
tn: khn trương thí đim phê
duyt, gii quyết trc tiếp các
vưng mc, đưa doanh nghip
thoát khi trng thái nguy him.
Đ doanh nghip có th tiếp tc
hot đng sn xut, kinh doanh,
đưa hàng vào th trưng. Phương
án này ưu tiên các d án cp thiết,
phù hp vi nhu cu thc. Đc bit
lưu ý nhng doanh nghip ln, có
nh hưng nhiu đến th trưng.
Trưng hp 2: Đi vi các doanh
nghip yếu, hết năng lc trin khai
d án nhưng đã hoàn thin cơ bn
các th tc pháp lý: Tổ chc các
chương trình xúc tiến đu tư. Nhm
mc đích kết ni các ch đu tư vi
các nhà đu tư đ thc hin kêu
gi đu tư hoc M&A.
Trưng hp 3: Đi vi các doanh
nghip có d án tn đng nhiu
vưng mc, trong khi không còn
đ năng lc trin khai d án: Nhà
nưc có bin pháp h tr, thc hin
vic mua li các d án ca doanh
nghip. Sau đó hoàn thin th tc
vưng mc tn ti. Ri thc hin
đu giá đ la chn các nhà đu tư
mi thc hin d án.
DỰA TRÊN VIỆC BT MCH
TỪNG DOANH NGHIỆP, PHÂN
NHÓM DOANH NGHIỆP KHÓ
KHĂN Đ X THEO 3
TRƯỜNG HỢP SAU:
THÁNG 6
2023
ĐỀ XUẤT GII PHÁP DOANH NGHIP ĐU TƯ, KINH DOANH
BĐS
K THUẬT CHNG KHNG HONG
TRONG HOT ĐNG KINH DOANH.
TRONG BI CNH THỊ TRƯỜNG
THIẾU HÀNG
i cu trúc, tinh gn b máy nhưng
vn gi đưc kh năng kinh doanh;
K thut duy trì h thng điu hành
trong điu kin ct gim chi phí;
K năng gi các mi quan h vi các
ch đu tư, ngun hàng;
Phát trin ngun hàng mi, phân
khúc hàng hóa mi.
DUY TRÌ KHÁCH HÀNG TRUYỀN
THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN TẬP KHÁCH
HÀNG MI
K thut duy trì tp khách hàng
truyn thng;
Gii pháp phát trin tp khách hàng
mi;
H tr khách hàng x lý khng
hong;
Kích thích nhu cu mi
PHÁT TRIỂN TH TRƯNG MI
Nhn dng th trưng mi;
Tiếp cn và phát trin th trưng mi
K THUẬT X LÝ DÒNG TIN
THÁNG 6
2023
ĐỀ XUẤT GII PHÁP DOANH NGHIP KINH DOANH BĐS
& MÔI GII BĐS
BAN NGHIÊN CU TH TRƯNG & TƯ VN XÚC TIÊN ĐU TƯ VARS
HOTLINE: 024 3211 5222
WEBSITE: WWW.VARS.COM.VN
EMAIL: VNREB.VP@GMAIL.COM
Thực trạng sc khe
th trưng Bt đng sn

Preview text:

HỘI MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
THỰC TRẠNG SỨC KHỎE THỊ TRƯỜNG THÁNG 6
2023 BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM
Ban Nghiên cứu thị trường Hotline: 024 3211 5222
& Tư vấn Xúc tiến Đầu tư VARS Website: www.vars.com.vn Email: vnreb.vp@gmail.com
I Thực trạng sức khỏe thị trường BĐS Việt Nam Thiếu nguồn cung Sụt giảm nguồn cầu Sụt giảm giao dịch Mất thị trường Thiếu dòng tiền II NỘI DUNG
Thực trạng sức khỏe đối
tượng tham gia thị trường
Doanh nghiệp đầu tư, phát triển dự án
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Môi giới Các ngành nghề liên quan III Nguyên nhân
Các khó khăn tồn tại trong thời gian dài không
được giải quyết một cách triệt để. Giống như
“mưa dần, thấm lâu” khiến sức khỏe thị trường ngày càng "suy yếu". IV Hệ lụy
Tình trạng khó khăn kéo dài không chỉ ảnh
hưởng tới các đối tượng tham gia thị trường BĐS
mà kéo theo sự trì trệ của hàng loạt các ngành nghề liên quan khác. V Đề xuất, giải pháp
Để thị trường BĐS sớm phục hồi.
THỰC TRẠNG SỨC KHỎE THỊ TRƯỜNG BĐS VIỆT NAM "Thiếu" nguồn cung "Sụt giảm" nguồn cầu 01 | THIẾU NGUỒN CUNG
“Nghèo nàn, kém hấp dẫn, thiếu hụt”
là những từ chính xác để mô tả về
thực trạng nguồn cung trong thời gian qua. Cụ thể:
Kể từ năm đầu năm 2022
đến nay, thị trường luôn
Năm 2022, nguồn cung ra thị
trong trạng thái “khát”
trường đạt khoảng 48.500 sản
nguồn cung, đặc biệt là
phẩm, chỉ bằng hơn 20% nguồn nguồn cung nhà ở giá
cung năm 2018 (năm trước khi xảy
ra đại dịch Covid-19); cơ cấu nguồn bình dân, phù hợp với
cung chủ yếu là sản phẩm cao khả năng tài chính của cấp, giá trị lớn. phần đông người dân.
Quý 1 năm 2023 nguồn cung ra thị
trường đạt khoảng 25.000 sản
phẩm, chủ yếu là hàng tồn kho từ
các dự án mở bán trước đó.
Thị trường thiếu vắng hẳn thông
tin mở bán từ những dự án mới hoàn toàn.
02 | SỤT GIẢM NGUỒN CẦU
Thời gian quan, thị trường luôn trong trạng thái "thiếu vắng" khách hàng bởi:
Sản phẩm nghèo nàn, phần lớn đến từ các dự án cũ. Không đủ sức hấp dẫn với khách hàng;
Lãi suất tiền gửi cao, hấp dẫn, thu hút lượng tiền nhàn rỗi của khách hàng vào kênh ngân hàng;
Niềm tin vào thị trường BĐS của khách hàng ngày càng sụt giảm;
Khó khăn trong việc vay vốn mua BĐS;
Một lượng lớn khách hàng khó khăn về tài chính do tình hình kinh tế chung. THÁNG 6 2023
THỰC TRẠNG SỨC KHỎE THỊ TRƯỜNG BĐS VIỆT NAM "Sụt giảm" giao dịch "Mất" thị trường 03 | SỤT GIẢM GIAO DỊCH
Thiếu nguồn cung phù hợp cộng với dòng
tiền yếu và niềm tin bị sụt giảm, khiến cho
lượng giao dịch năm 2022 và quý 1.2023
“Thị trường BĐS có dấu
đều có chiều hướng đi xuống. Cụ thể:
hiệu “suy yếu” kể từ đầu năm 2022. Tình trạng này
Tỷ lệ hấp thụ chung của toàn thị trường
vẫn tiếp tục duy trì đến tận
năm 2022 đạt khoảng 39%, tương
thời điểm hiện tại (hết quý
đương 19.000 giao dịch, chỉ bằng 17% so 1.2023).
với lượng giao dịch của năm 2018.
Tỷ lệ hấp thụ chung của toàn thị trường
trong quý 1 năm 2023 chỉ đạt khoảng
11%, tương đương hơn 2.700 giao dịch,
giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm 2022. 04 | MẤT THỊ TRƯỜNG
Thị trường truyền thống của
các sàn giao dịch và môi giới
BĐS chủ yếu dựa vào các dự
án khu đô thị và du lịch nghỉ 05 | THIẾU DÒNG TIỀN dưỡng.
Tuy nhiên, các dự án trên thị
trường tại hầu hết các địa
Siết chặt tín dụng, đặc
phương đều trong tình trạng biệt áp dụng với bất
đắp chiếu, chờ phê duyệt.
Đơn cử như Hà Nội, TP HCM, động sản
Đà Nẵng, Nha Trang, Quảng Ninh… Lãi suất cao khiến các doanh nghiệp không
Trong tình hình kinh tế suy chịu được áp lực.
giảm, hiệu quả sử dụng và
kinh doanh đặc biệt với BĐS
nghỉ dưỡng là rất thấp. THÁNG 6 2023
THỰC TRẠNG SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN BĐS
Các Doanh nghiệp đầu tư, phát triển BĐS đồng loạt lâm vào trạng thái “ngộp
thở” trong thời gian dài. Như “người sắp chết đuối”. Mặc dù đã cố gắng loại
bỏ dần các yếu tố làm giảm sức nặng. Nhưng vẫn không đủ sức để có thể ngoi lên.
Động lực sống khiến các Doanh nghiệp vẫn đang cố gắng “vùng vẫy, quẫy
đạp” và sẵn sàng “bấu víu” vào bất cứ chiếc phao cứu sinh nào. Tuy nhiên,
trong suốt thời gian kể từ đầu năm 2022, chính phủ đã tạo ra những chiếc
phao để cứu thị trường và doanh nghiệp. Nhưng chúng vẫn chưa đến được với
Doanh nghiệp giúp Doanh nghiệp có thể bám vào, tạo đà ngoi lên mặt nước.
Sức chống đỡ của các Doanh nghiệp có giới hạn, nếu không “ngoi lên” kịp
thời, chắc chắn sẽ bước sang giai đoạn “sặc nước, ngừng thở” đồng loạt. Cụ thể:
Trong 5 tháng đầu năm 2023, có 554 Doanh nghiệp bất động sản giải thể,
tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng Doanh nghiệp bất động
sản thành lập mới giảm 61,4% so với cùng kỳ năm trước, chỉ có 1.744 Doanh nghiệp.
Trong quý 1.2023, doanh thu của các Doanh nghiệp bất động sản giảm
6,46% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế giảm 38,6% so với cùng kỳ năm 2022.
Lượng hàng tồn kho lớn, chủ yếu đến từ các dự án xây dựng dở dang,
buộc phải tạm dừng do Doanh nghiệp không còn đủ nguồn lực để tiếp tục triển khai dự án.
Nhiều Doanh nghiệp phải điều chỉnh lại quy mô nhân sự. THÁNG 6 2023 31/12/2022 01/01/2022 15.000 10.000 5.000 0 VHM NVL VRE DXG NLG PDR SSH DXS
Số lượng nhân viên của một số DN BĐS niêm yết
Dữ liệu từ 20 Doanh nghiệp bất động sản có tổng tài sản lớn nhất tại
ngày 31/12/2022 cho thấy: Có tới 6 Doanh nghiệp phải cắt giảm nhân sự
đáng kể trong năm 2022 bao gồm: CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG)
cùng công ty con CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (HOSE: DXS) khi
lần lượt cắt giảm 41% và 45% nhân sự trong năm 2022. Các Doanh nghiệp
có mức cắt giảm nhân sự đáng kể còn lại là CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc
No Va (HOSE: NVL) với 20%, CTCP Phát triển Sunshine Homes (UPCoM:
SSH) với 16% và CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HOSE: AGG) với 29%.
Quý 1/2023, một số Doanh nghiệp lớn tiếp tục cắt giảm nhân sự. Đất Xanh
(DXG) cắt giảm thêm 1.384 người so với đầu năm; Đất Xanh Services
(DXS) cũng cắt giảm 1.245 người so với đầu năm; không cắt giảm nhân sự
trong năm 2022 nhưng đến quý 1/2023, Vinhomes (VHM) cũng đã cắt giảm 1.527 nhân sự,...
Các Doanh nghiệp bất động sản còn hoạt động phải phải thu hẹp quy mô
đầu tư sản xuất kinh doanh, tinh giản tối đa bộ máy, lực lượng lao động.
Thậm chí dừng, đình hoãn hoạt động đầu tư, thi công xây dựng dự án dở
dang; dừng triển khai các dự án mới; dừng phát hành cổ phiếu tăng vốn; dừng IPO,... THÁNG 6 2023
THỰC TRẠNG SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ BĐS
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ BĐS là cầu nối giữa các Chủ đầu tư với
khách hàng. Nguồn thu của các Doanh nghiệp chủ yếu đến từ việc phân phối
các sản phẩm BĐS. Khi thị trường không có sản phẩm, thiếu hụt khách hàng
thì đương nhiên các Doanh nghiệp bắt buộc bị đặt vào thế khó.
Tình trạng khó khăn đến từ hai chiều, giống như 1 chốt chặn đầu và 1 chốt
chặn sau, khiến cho các Doanh nghiệp không có cơ hội “trở mình”, bị dồn vào
thế “hoang mang, vô định, khó có thể vùng vẫy”.
Kết quả khảo sát của VARs với các sàn giao dịch Hội viên cho thấy: Về Doanh thu:
Kết quả khảo sát của VARS với các Hội viên là các sàn GD BĐS thấy, hơn
90% doanh nghiệp ghi nhận doanh thu quý 1/2023 sụt giảm so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, có tới 39% doanh nghiệp có doanh thu quý 1/2023 sụt giảm tới
20% - 50% và 61% tụt giảm trên 50% so với cùng kỳ.
Thậm chí một số DN quy mô dưới 100 nhân viên có mức giảm doanh thu
lên tới 70% - 80%. Do thị trường BĐS vẫn gặp khó khăn về dòng tiền, điều
kiện cho vay bị siết chặt, sức mua chưa được cải thiện,... Về quy mô lao động:
Trên 95% doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô lao động và có tới 50% số
doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản phải giảm quy mô lao
động trên 20% so với quý 2/2022.
Một số doanh nghiệp có quy mô dưới 50 nhân viên thậm chí còn chấm dứt
hợp đồng với hơn 90% người lao động, gần như ngừng hoạt động kinh
doanh, chỉ giữ lại những vị trí quản trị trọng yếu.
Hoặc dừng ký hợp đồng tạm thời trong 3-6 tháng, cho thôi việc hoặc
chuyển sang chế độ không lương - cộng tác viên, cắt giảm lương tùy cấp
bậc,... Do không còn nguồn lực cầm cự. THÁNG 6 2023 Dưới 10% 10% đến 20% 20% đến 30% 30% đến 50% Trên 50% Dưới 100 nhân sự 100 đến 200 nhân sự Trên 200 nhân sự 0% 25% 50% 75% 100%
Tỷ trọng cắt giảm lao động theo quy mô của doanh nghiệp
Riêng trong 5 tháng đầu năm 2023, các doanh nghiệp môi giới đã tiếp tục
sa thải thêm 10% - 20% nhân sự so với cuối năm 2022. Về quỹ lương:
Có tới hơn 40% doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản trong
khảo sát cho biết họ buộc phải cắt giảm lương nhân sự từ 10% - 20%.
Hơn 44% số doanh nghiệp được khảo sát cho biết họ phải thực hiện biện
pháp cắt giảm quy mô nhân sự, để không phải cắt giảm lương. Không thay đổi Giảm 10% đến 15% Giảm 15% đến 20% Giảm 30% đến 50% Dưới 100 nhân sự Trên 100 nhân sự 0% 25% 50% 75% 100%
Tỷ trọng cắt giảm lương theo quy mô của doanh nghiệp Về khả năng cầm cự:
Dữ liệu khảo sát của VARs cũng cho thấy, nếu tình hình thị trường vẫn tiếp
tục diễn biến khó khăn thì có tới 23% doanh nghiệp chỉ có thể duy trì hoạt
động được tới hết quý 3.2023, 43% doanh nghiệp trụ được đến hết năm 2023.
Ghi nhận cá biệt một số ít Doanh nghiệp chuyển mô hình kinh doanh sang
mảng cho thuê mang lại mức doanh thu tốt, thậm chí tăng 200% so với quý
1/2022 và 150% so với cuối năm 2022. THÁNG 6 2023
THỰC TRẠNG SỨC KHỎE MÔI GIỚI BĐS
MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN
Hiện tượng sụt giảm số lượng Môi giới BĐS trở thành làn sóng càn quét trên
quy mô rộng khắp các Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, tại khắp các
địa phương trên cả nước. Không có bất cứ trường hợp nào ngoại lệ. Theo
khảo sát của VARS, số lượng Môi giới BĐS hiện nay hoạt động trên thị trường
chỉ còn khoảng 30%-40% so với thời điểm cuối năm 2022.
Hiện tượng này diễn ra trong khoảng thời gian dài, với từng đợt giảm dần,
giảm dần và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Thị trường ghi nhận 1 lượng lớn Môi giới BĐS phải nghỉ việc cả vì lý do chủ
động (do thu nhập không đủ sống), và bị động (do Doanh nghiệp sa thải,
Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, Doanh nghiệp phá sản…).
Số Môi giới BĐS bám trụ lại với nghề phải vận dụng linh hoạt đủ mọi hình thức
để có thể tồn tại như đa dạng hóa lĩnh vực, tìm kiếm việc làm thêm…Kết quả
khảo sát của VARS từ các nhân viên môi giới BĐS đang hoạt động chỉ ra:
Hơn 95% người được khảo sát có thu nhập giảm so với năm trước.
Trong đó, hơn 14% môi giới BĐS trong khảo sát cho biết thu nhập của họ
giảm từ 20% - 30% so với cùng kỳ.
Hơn 54% tụt giảm từ 30% - 40%.
Cá biệt có khoảng 5% Môi giới bị giảm trên 70% thu nhập.
Lượng Môi giới BĐS bỏ nghề phần lớn thuộc các đối tượng “lính mới” và “tay
ngang” chưa được đào tạo bài bản về nghề cũng như khả năng ứng biến
trước các tình huống khó khăn của thị trường.
Một điểm sáng được ghi nhận là trên 95% các Môi giới còn hoạt động cho biết
vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với nghề cho dù thị trường có khó khăn. 100% trong số
đó mong muốn thời gian này được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu để
nắm vững chuyên môn, đồng thời có thêm các kỹ năng ứng biến linh hoạt trong mọi tình huống. THÁNG 6 2023
Thông qua cuộc khảo sát cũng cho thấy, phần lớn các Môi giới BĐS chuyên
nghiệp, có ý thức gắn bó với nghề đều xác định cần thi chứng chỉ Môi giới. Tuy
nhiên, do một số lý do như địa phương chưa tổ chức thi sát hạch, đã tham gia
thi nhưng chưa đạt… nên số lượng Môi giới có chứng chỉ mới dừng lại ở mức
khá khiêm tốn, chiếm khoảng 35% số lượng Môi giới tham gia khảo sát.
CÁC NGÀNH NGHỀ LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC BĐS
Tồn tại tứ giác liên thông: Bảo hiểm - Ngân hàng - Chứng khoán - Bất
động sản liên quan chặt chẽ với nhau. Khó khăn của thị trường BĐS nếu
không được xử lý kịp thời sẽ gây hệ lụy xấu đến các lĩnh vực còn lại và cả nền kinh tế.
Trường hợp giá trị sản xuất của nhóm ngành bất động sản thay đổi giảm
10%: GDP sẽ giảm 1,247%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chịu ảnh
hưởng mạnh nhất, giảm tới 0,861%, tiếp theo đó là các ngành: nông
nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (giảm 0,366%); du lịch (giảm 0,352%); dịch
vụ khác (giảm 0,348%); ngành chịu ảnh hưởng giảm thấp nhất là công
nghiệp khai thác (giảm 0,210%)… THÁNG 6 2023 NGUYÊN NHÂN
Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 xảy ra tại nhiều quốc gia trên thế giới khiến
tình hình kinh tế chung lâm vào trạng thái khó khăn.
Giãn cách xã hội trong suốt một khoảng thời gian dài, khiến tất cả các
hoạt động trong nền kinh tế buộc phải ngưng trệ. Bất động sản cũng không phải ngoại lệ.
Cuối năm 2020, các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất xuống thấp, nhà
nước triển khai nhiều gói kích cầu nhằm hấp dẫn nhà đầu tư. Tuy nhiên,
dòng tiền “rẻ" không được kiểm soát tốt nên không điều tiết đúng vào
hoạt động sản xuất kinh doanh, ngành nghề thiết yếu. Mà hướng vào
hoạt động đầu cơ, thổi giá BĐS.
Đầu năm 2021, thị trường đón nhận hàng loạt cơn sốt đất trên diện rộng.
Về bản chất, khi các cơn sốt được tạo ra trên nền tảng “thổi giá” và là
“sốt ảo” thì sớm muộn gì cũng dẫn đến kịch bản “vỡ trận”. Giống như hiện
tượng “bong bóng BĐS”. Đã là “bong bóng” thì trước sau gì cũng “vỡ”.
Những tháng cuối năm 2022, khi chính sách tín dụng bị thắt chặt, các
kênh dẫn vốn đồng loạt bị tắc nghẽn khiến nhiều Doanh nghiệp bất động
sản “đói vốn”, phải tạm dừng triển khai dự án.
Các ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất tiền gửi, tạo ra các cuộc đua lãi
suất huy động. Khiến cho một lượng lớn tiền trong dân đổ dồn vào kênh
ngân hàng thay vì chuyển vào đầu tư sản xuất kinh doanh (bao gồm thị
trường BĐS). Khiến cho thị trường vốn dĩ đã khó khăn lại càng thêm ảm đạm.
Tâm lý e dè, lắng nghe, quan sát thị trường của số đông khách hàng cũng
là một yếu tố gây ảnh hưởng tới tính thanh khoản của thị trường.
Đặc biệt, các khó khăn, vướng mắc về pháp lý khiến cho nhiều Doanh
nghiệp lao đao, luẩn quẩn trong mớ bòng bong, không tìm ra lối thoát.
Mặc dù Chính phủ đã có những động thái hỗ trợ. Tuy nhiên, các biện pháp
này được cho là chưa đủ thấm để có thể giải quyết triệt để các tồn tại.
Các khó khăn tác động đến thị trường BĐS không được giải
quyết triệt để trong một thời gian dài. Giống như “mưa dần,
thấm lâu” dẫn đến kết quả toàn bộ thị trường chìm dần trong khó khăn. THÁNG 6 2023 HỆ LỤY
Chính phủ đã ban hành hàng loạt
Lãi suất duy trì ở mức cao từ cuối các chính sách giúp Doanh
năm 2022, giảm nhẹ vào đầu
nghiệp giãn, hoãn các khoản nợ,
năm nay nhưng vẫn ở ngưỡng
kéo dài thời hạn trả nợ như Nghị
cao đối với sức chịu đựng của
định 08/2023/NĐ-CP, Thông tư
Doanh nghiệp. Áp lực lãi suất
02/2023/TT-NHNN,... Tuy nhiên,
khiến sức khỏe các Doanh nghiệp
những chính sách này chỉ có tác
vốn đã yếu lại ngày càng suy
động giúp các Doanh nghiệp giảm.
cầm chừng. Thay vì “đóng băng”
tại thời điểm này thì kéo dài hơn
Bản thân Doanh nghiệp hiện tại
tình trạng “thoi thóp” và chuyển
thiếu vốn để sản xuất, đầu tư,
sang “đóng băng” tại thời điểm
kinh doanh. Trong khi, doanh thu khác.
thì sụt giảm nhưng vẫn phải
gồng mình lên gánh nhiều khoản
Giống như người bệnh, Doanh chi phí.
nghiệp không được cung cấp
“thuốc chữa”, chỉ được phát cho
Việc huy động nguồn vốn từ
một số “thực phẩm chức năng”
ngân hàng không phải là đơn
thì về bản chất “bệnh” cũng
giản. Hầu hết các ngân hàng vẫn
không thể hết. Chỉ là “cầm cự và
tiếp tục siết chặt các nguồn cho
kéo dài thời gian sống thêm được
vay (đặc biệt là những doanh ngày nào hay ngày ấy”.
nghiệp nợ cũ rơi vào nhóm đối
tượng cho giãn, hoãn) và mở
Doanh nghiệp hiện tại cần thuốc
rộng nhỏ giọt dư nợ cho vay đối
là dự án được phê duyệt sớm, là
với các giao dịch bất động sản.
tiền thật, để phục hồi hoạt động
Kênh huy động vốn qua trái
sản xuất, đầu tư, kinh doanh. Chứ
phiếu bị kiểm soát, lãi suất tăng
không phải chỉ chuyển “nợ xấu”
cao gây áp lực lớn cho người
thời điểm này sang thời điểm mua nhà và chủ đầu tư. khác.
Tình trạng khó khăn kéo dài không chỉ ảnh hưởng tới các
đối tượng tham gia thị trường BĐS mà còn kéo theo sự trì
trệ của hàng loạt các ngành nghề liên quan khác. Nếu
không tìm được “lối thoát” kịp thời, rất có thể thị trường sẽ
phải đối mặt với kịch bản ra đi của hàng loạt các đối tượng,
từ Doanh nghiệp đầu tư, phát triển BĐS đến Doanh nghiệp
kinh doanh dịch vụ BĐS và Môi giới BĐS. Hậu quả này sẽ trở
thành vấn nạn cho cả nền kinh tế. THÁNG 6 2023
ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ, KINH DOANH BĐS
DỰA TRÊN VIỆC “BẮT MẠCH”
Trường hợp 3: Đối với các doanh
nghiệp có dự án tồn đọng nhiều TỪNG DOANH NGHIỆP, PHÂN
vướng mắc, trong khi không còn NHÓM DOANH NGHIỆP KHÓ
đủ năng lực triển khai dự án: Nhà KHĂN ĐỂ XỬ LÝ THEO 3
nước có biện pháp hỗ trợ, thực hiện TRƯỜNG HỢP SAU:
việc “mua lại” các dự án của doanh
nghiệp. Sau đó hoàn thiện thủ tục
Trường hợp 1: Đối với các doanh
vướng mắc tồn tại. Rồi thực hiện
nghiệp còn lực, còn “dấu hiệu sinh
đấu giá để lựa chọn các nhà đầu tư
tồn”: khẩn trương thí điểm phê mới thực hiện dự án.
duyệt, giải quyết trực tiếp các
vướng mắc, đưa doanh nghiệp
thoát khỏi trạng thái nguy hiểm. Song song với đó, tiếp
Để doanh nghiệp có thể tiếp tục
hoạt động sản xuất, kinh doanh, tục có các giải pháp
đưa hàng vào thị trường. Phương
nhằm tháo gỡ triệt để
án này ưu tiên các dự án cấp thiết, các khó khăn, vướng
phù hợp với nhu cầu thực. Đặc biệt mắc chung cho toàn thị
lưu ý những doanh nghiệp lớn, có trường bằng các nghị
ảnh hưởng nhiều đến thị trường. định, chính sách sát
Trường hợp 2: Đối với các doanh thực, cụ thể, nhằm
nghiệp yếu, hết năng lực triển khai
đúng vấn đề thị trường
dự án nhưng đã hoàn thiện cơ bản đang trông đợi.
các thủ tục pháp lý: Tổ chức các Có chính sách hỗ trợ
chương trình xúc tiến đầu tư. Nhằm
mục đích kết nối các chủ đầu tư với giãn thời gian nộp thuế
các nhà đầu tư để thực hiện kêu doanh nghiệp & thuế
gọi đầu tư hoặc M&A. TNCN, giảm thuế… THÁNG 6 2023
ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP KINH DOANH BĐS & MÔI GIỚI BĐS
KỸ THUẬT CHỐNG KHỦNG HOẢNG
TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.
TRONG BỐI CẢNH THỊ TRƯỜNG THIẾU HÀNG
Tái cấu trúc, tinh gọn bộ máy nhưng
vẫn giữ được khả năng kinh doanh;
Kỹ thuật duy trì hệ thống điều hành
trong điều kiện cắt giảm chi phí;
Kỹ năng giữ các mối quan hệ với các
chủ đầu tư, nguồn hàng;
Phát triển nguồn hàng mới, phân khúc hàng hóa mới. DUY TRÌ KHÁCH HÀNG TRUYỀN
THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN TẬP KHÁCH HÀNG MỚI
Kỹ thuật duy trì tập khách hàng truyền thống;
Giải pháp phát triển tập khách hàng mới;
Hỗ trợ khách hàng xử lý khủng hoảng; Kích thích nhu cầu mới
KỸ THUẬT XỬ LÝ DÒNG TIỀN
PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG MỚI
Nhận dạng thị trường mới;
Tiếp cận và phát triển thị trường mới THÁNG 6 2023
BAN NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG & TƯ VẤN XÚC TIÊN ĐẦU TƯ VARS Thực trạng sức khỏe
thị trường Bất động sản HOTLINE: 024 3211 5222 WEBSITE: WWW.VARS.COM.VN EMAIL: VNREB.VP@GMAIL.COM